EquityDesk | تحليل الأسهم ونتائج الشركات

EquityDesk مكتب أبحاث أسهم داخل مهارة واحدة. أعطه رمز سهم أو قائمة متابعة أو قاعدة، فيعيد لك تقريراً منظماً يوضح مصدر كل رقم والتاريخ الذي ينطبق عليه. يغطي الأسهم الأمريكية (NYSE وناسداك) والكورية (KOSPI وKOSDAQ)، ويعتمد على إفصاحات DART للشركات الكورية.

ماذا يفعل

• معاينة النتائج: توقعات الإجماع، وسجل المفاجآت السابقة، وأهم 3 إلى 5 بنود، وتوجيهات الإدارة، وأسئلة تستحق المتابعة في المكالمة.
• مراجعة النتائج: الأرقام الفعلية مقابل الإجماع والعام السابق، وجودة النتيجة (البنود الاستثنائية والهوامش والتدفق النقدي)، وتغيرات التوجيهات، وما أكده التقرير وما ترك مفتوحاً.
• فلتر بقواعد: أسلوب CANSLIM والتوزيعات والزخم والقيمة/الجودة. ترى القواعد بدقة، وعدد الأسهم المتبقية بعد كل فلتر، وقائمة مرتبة قصيرة مع تحفظ لكل سهم.
• فحص المحفظة: الصق مراكزك لتحصل على الأوزان حسب السهم والقطاع والدولة والعملة، والتركز والتداخل، مع إظهار كل المعادلات.
• تصميم الاختبار الخلفي: يحوّل قاعدة بلغة عادية إلى مواصفات قابلة للاختبار (الأسهم المشمولة، الدخول، الخروج، التكاليف، المؤشر المرجعي) ويفحص انحياز الاستشراف وانحياز البقاء. وإذا توفر الكود والبيانات ينفذ الاختبار فعلاً.
• ملخص السوق: لقطة مؤرخة يومية أو أسبوعية للمؤشرات والقطاعات والفائدة والعملات مثل USD/KRW والأحداث المؤكدة.
• مذكرة سهم واحد: نموذج العمل والهوامش والميزانية والتقييم مع افتراضات معلنة وسيناريوهات متفائلة وأساسية ومتشائمة.
• فلاتر قالب الاتجاه وCANSLIM مع فحص السوق: يتحقق أولاً من اتجاه المؤشر، ثم يقيّم المرشحين بأوزان CANSLIM المنشورة وقالب من سبعة شروط سعرية. يعرض فترة المراجعة وما لم يمكن تقييمه.
• حساب حجم المركز: عدد الأسهم ومبلغ المخاطرة وحدود التركز من أرقامك، مع عرض عدة مستويات للمخاطرة جنباً إلى جنب. لا تختار أبداً مستوى المخاطرة نيابة عنك.
• تتبع الفرضية الاستثمارية وتقويم المحفزات: فرضية مكتوبة مع أدلة مؤيدة ومعارضة، وشروط إبطال تضعها أنت، وأحداث مؤكدة مؤرخة.
• مخطط دخل التوزيعات: تقويم مدفوعات وعائد توزيعات متوقع وعائد على التكلفة ونسبة التوزيع إلى التدفق النقدي الحر وإشارات خطر خفض التوزيعات وسيناريوهات إعادة استثمار جنباً إلى جنب، من المراكز التي تلصقها. القواعد الضريبية تُسرد كبنود للتحقق ولا تُحسب لك.
• دفتر التداول ومراجعة الأداء: مضاعفات R ونسبة الربح مع نطاق ثقة ونسبة الربح إلى الخسارة وعامل الربح والقيمة المتوقعة وأقصى تراجع وسلاسل الخسارة من سجلك الخاص، مع تحذير واضح إذا كانت العينة صغيرة جداً.
• مقارنة صناديق ETF والتداخل بينها: نسبة المصروفات وتداخل المكونات والوزن الفعلي لأسهمك المباشرة داخل صناديقك والتركز والعلاوة أو الخصم وفرق التتبع لصناديق مدرجة في الولايات المتحدة وكوريا.
• ملخص الإفصاحات وتداولات المطلعين: إفصاحات SEC الجديدة (8-K و10-Q وForm 4 و13D/13G و13F) وإفصاحات DART (التقارير الجوهرية وملكية المسؤولين وكبار المساهمين والحيازات الكبيرة والأسهم المملوكة وزيادات رأس المال) لقائمة متابعتك، مع فصل الروتيني عن اللافت ودون تخمين الدوافع.

ما الذي ترسله

• رمز السهم أو رمز KRX من 6 أرقام أو قائمة رموز.
• المهمة: معاينة أو مراجعة أو فلترة أو فحص محفظة أو تصميم اختبار خلفي أو ملخص سوق أو مذكرة.
• اختياري: الأفق الزمني، والأسلوب (نمو، قيمة، توزيعات)، وعملة العرض، وأي قواعد أو حدود تريد استخدامها.
• اختياري: إفصاحات أو نصوص مكالمات أو بيانات أسعار أو قائمة مراكزك.

ما الذي تحصل عليه

• في الأعلى وضع البيانات: بيانات مباشرة، أو بياناتك أنت فقط، أو الإطار المنهجي فقط.
• ملخص يفصل الوقائع عن التفسير.
• جداول بتاريخ المرجع والفترة المالية والعملة والوحدات.
• سجل أدلة: كل ادعاء مهم مع مصدره وتاريخه وحالة التحقق.
• ما لم يمكن تأكيده، وعمليات البحث الفاشلة، وخطوات التحقق التالية.

أمثلة على الطلبات

• "أعدّ معاينة لنتائج NVDA القادمة: الإجماع والمفاجآت السابقة والعوامل الرئيسية والتوجيهات."
• "قارن النتائج الأولية للربع الثالث لشركة Samsung Electronics بالإجماع على أساس موحد."
• "صفِّ مؤشر S&P 500 للشركات ذات نسبة توزيع أقل من 60% ونمو التوزيعات لمدة 5 سنوات، واعرض العدد بعد كل فلتر."
• "هذه مراكزي الثمانية وأوزانها. أين أتركز حسب القطاع والعملة؟"

مبنية على أساليب موثوقة

قبل كتابة الإصدار v1.1 قرأت الوثائق العامة لأشهر مهارات التداول والمال مفتوحة المصدر، وأبقيت الأساليب التي تناسب أبحاث الأسهم الأمريكية والكورية. تعيد EquityDesk استخدام الأساليب لا الشيفرة، وليست تابعة لهذه المشاريع ولا مدعومة منها. وتضيف معالجة السوق الكورية (DART وKRX وKOSPI كمؤشر مرجعي) وقاعدة أشد صرامة: كل رقم يحتاج إلى مصدر وتاريخ.

• tradermonty/claude-trading-skills: سير عمل يبدأ بالمخاطر، وفحص حالة السوق قبل البحث عن الأسهم، وقائمة تحقق قبل القرار، وحساب حجم المركز.
• himself65/finance-skills: هيكل معاينة النتائج ومراجعتها، وتقييم بالتدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات الشركات المماثلة وجداول الحساسية.
• anthropics/financial-services: عمل محلل يُعدّ للمراجعة البشرية، وتتبع الفرضية الاستثمارية، وتقويم المحفزات.
• wshobson/agents (backtesting-frameworks): فحص انحياز الاستشراف وانحياز البقاء، واختبارات خارج العينة واختبارات المضي قدماً.

طلبات حقيقية ونتائج فعلية

أُنتجت الأمثلة الثلاثة التالية في 4 نوفمبر 2026 بتنفيذ تعليمات الإصدار v1.1 من هذه المهارة مع وصول مباشر إلى الويب. جرى التشغيل بنموذج آخر وفي بيئة أخرى، وليس بالنموذج الذي يشغّل المهارة على Capafy، لذلك قد تختلف الصياغة والعمق ونطاق الوصول إلى البيانات عند استخدامك لها. المثال 1 يستخدم أرقاماً من الصفحات المذكورة وأسعار الإغلاق اليومية من Yahoo Finance، والمثال 2 يستخدم أسعار الإغلاق اليومية من Yahoo Finance لقائمة رموز اختيرت كمثال، والمثال 3 يستخدم أرقاماً مختلقة. عُرض المثال 2 بالكورية لأن الطلب كان بالكورية.

المثال 1: مراجعة النتائج مع رد فعل السعر، أبل، الربع الرابع من السنة المالية 2026

الطلب

Recap Apple's fiscal Q4 2026 report: results against consensus, the stock's reaction, and what guidance said.

الرد

Data mode: A, live data. Checked 2026-11-04. US dollars. Apple reported after the close on Monday 2026-11-02, so the reaction session is Tuesday 2026-11-03.

Summary

• EPS $2.10 against $1.99 expected (LSEG): a $0.11 beat, 5.5%. Revenue $114.48 billion against $113.39 billion: 1.0% above, and up 11.7% from $102.46 billion a year earlier.
• Part of the EPS beat came from tariff refunds. Apple says they added $0.05 to EPS and about 1 point to gross margin. Without the refund, EPS would be about $2.05, still above $1.99, but it is unclear whether analysts had included the refund in their numbers. Unverified
• The December-quarter guide is the soft spot. Revenue growth guided to 7 to 10% (analyst average 6.1%), but gross margin guided to 45 to 46% against an average estimate of 46.3%.
• Regular-session reaction was -1.9% (close 338.32 to 331.90). That is smaller than the average absolute move of the previous four reports, 2.9%.

Line item	Actual	Expected (LSEG)	Difference
EPS	$2.10	$1.99	+5.5%
Revenue	$114.48B	$113.39B	+1.0%
iPhone	$57.58B	$56.54B	+1.8%
Mac	$10.79B	$9.61B	+12.3%
iPad	$6.23B	$6.70B	-7.0%
Wearables, Home and Accessories	$8.30B	$9.06B	-8.4%
Gross margin	47.9%	47.5%	+0.4 pt (about -0.6 pt without the refund)

Beat quality. The beat is real on the headline, but it leans on iPhone and Mac (Mac +24% year over year). Two segments missed, and the margin beat depends on the refund. Services came in about $31.6 billion, in line with expectations. One outlet's table labels this line "Other Products", while others label it Services; I treated it as Services, not verified against the 10-K.

Contradictory China data. Greater China revenue was $17.54 billion. CNBC reports growth of 21% year over year, while Yahoo Finance and StreetInsider show it below estimates of $18.58 to $18.75 billion (Visible Alpha, Bloomberg). Both can be true: strong growth, but below what analysts expected. The two estimates differ by provider, so I show both instead of averaging.

Reaction, measured the same way each time (report-day close to next close, after-close reports):

Report	Reaction
2025-10-30	-0.38%
2026-01-29	+0.46%
2026-04-30	+3.24%
2026-07-30	-7.35%
2026-11-02	-1.90%

Average absolute move of the first four: (0.38 + 0.46 + 3.24 + 7.35) ÷ 4 = 2.86%. After-hours figures vary by outlet (CNBC wrote about -3% in extended trading) and I did not verify them. A single day's move has many causes, including the broader market.

Open questions. How much of the December-quarter margin guide is memory costs versus mix (management cited higher memory costs)? Whether analysts' margin consensus included tariff refunds. The next confirmed date is the dividend: $0.27 per share, record date 2026-11-12, payable 2026-11-16.

Sources (opened): Apple newsroom, "Apple reports fourth quarter results", 2026-11-02: https://www.apple.com/newsroom/2026/11/apple-reports-fourth-quarter-results/ . CNBC live coverage, 2026-11-02 (LSEG estimates, guidance): https://www.cnbc.com/2026/11/02/apple-aapl-q4-2026-earnings-live-updates.html . Yahoo Finance daily chart data for AAPL (closes): https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/AAPL . Seen only as search-result excerpts, not opened in full: Yahoo Finance and StreetInsider earnings articles (China estimates, Services line), Apple newsroom pages for the January, April and July 2026 reports (dates), and an SEC-filing listing for 2025-10-30.

Information and analysis only, not investment advice.

المثال 2: قالب الاتجاه على ثمانية أسهم (الولايات المتحدة وكوريا)

الطلب

내가 보는 8종목(AAPL, MSFT, NVDA, 삼성전자, SK하이닉스, KO, JNJ, XOM)을 추세 템플릿 기준으로 점검해 줘. 가격은 오늘 기준으로.

الرد

데이터 모드: A, 실시간 확인. 야후 파이낸스 일봉 종가 2년치를 2026-11-04에 조회했습니다. 미국 종목은 11월 3일 종가, 한국 종목은 11월 4일 최신 값입니다. 52주 고점·저점은 일일 종가 기준입니다.

요약

• 가격 기준 7개 조건을 모두 충족한 종목: MSFT, KO, JNJ, XOM.
• AAPL은 6/7입니다. 현재가 331.90달러가 50일선 334.05달러보다 0.6% 낮아 "50일선 위" 조건만 빠졌습니다.
• NVDA는 4/7입니다. 현재가 206.69달러가 150일선(211.81)보다 낮고 50일선(221.46)도 밑돌며, 52주 저점보다 25.1% 위라 "30% 이상 위" 조건도 못 채웠습니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 3/7입니다. 두 종목 모두 현재가가 50·150·200일선 아래이고, 52주 고점 대비 각각 -39.9%, -52.2%입니다.

종목	현재가	50일	150일	200일	52주 고점 대비	52주 저점 대비	충족
AAPL	331.90	334.05	309.78	297.34	-4.9%	+34.6%	6/7
MSFT	520.99	514.06	449.07	438.48	-4.1%	+47.7%	7/7
NVDA	206.69	221.46	211.81	204.56	-13.6%	+25.1%	4/7
삼성전자	218,000원	249,680	260,127	238,564	-39.9%	+130.0%	3/7
SK하이닉스	1,396,000원	1,611,120	1,709,313	1,503,165	-52.2%	+173.7%	3/7
KO	94.80	89.62	84.21	82.38	-1.1%	+40.4%	7/7
JNJ	266.17	265.47	250.68	247.48	-4.4%	+43.1%	7/7
XOM	177.46	168.32	156.61	155.09	-5.2%	+56.1%	7/7

평가한 7개 조건: ①현재가가 150일·200일선 위 ②150일선이 200일선 위 ③200일선이 최근 1개월(22거래일) 동안 상승 ④50일선이 150일·200일선 위 ⑤현재가가 50일선 위 ⑥52주 저점보다 30% 이상 위 ⑦52주 고점의 25% 이내.

평가하지 못한 조건. 여덟 번째 조건인 상대강도 순위(70 이상)는 비교할 전체 종목군이 없어서 계산하지 않았습니다. 대신 가중 상대수익률(0.4×3개월 + 0.3×6개월 + 0.3×12개월, 벤치마크는 미국 종목 S&P 500, 한국 종목 코스피)을 참고용으로 적습니다: AAPL +10.9%p, MSFT +7.3%p, NVDA -3.8%p, 삼성전자 +26.0%p, SK하이닉스 +47.8%p, KO +17.5%p, JNJ +15.3%p, XOM +24.1%p.

해석할 때 볼 점. 삼성전자는 공시된 3분기 실적이 사상 최대인데도 가격 추세 조건은 약합니다. 12개월 수익률은 +125.9%로 높지만 3개월은 -17.0%입니다. 이 차이의 원인은 이번 조회로는 확인하지 못했습니다. 미확인 통화(달러, 원)가 섞여 있어 가격끼리 비교하지 않았고, 이동평균은 종가 기준이며 배당·분할 조정 방식은 데이터 제공처 기준입니다. 거래량은 반영하지 않았습니다.

출처: 야후 파이낸스 차트 데이터(조회함) https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ (각 티커 및 ^GSPC, ^KS11).

가격 추세를 점검한 결과이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 정보와 분석 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.

المثال 3: حساب حجم المركز من أرقامك (مدخلات مختلقة)

الطلب

Account $50,000. Entry $100, stop $92. Max position 10% of the account. How many shares at 0.5%, 1% and 1.5% risk?

الرد

Data mode: B, your numbers only. No prices were opened.

Risk per share = 100 − 92 = $8. Position cap = 10% × 50,000 = $5,000, which is 50 shares at $100.

Risk level	Risk dollars	Shares by risk	Position value	Cap applies?	Final shares	Dollar risk at the stop
0.5%	$250	floor(250 ÷ 8) = 31	$3,100 (6.2%)	no	31	$248 (0.50%)
1.0%	$500	floor(500 ÷ 8) = 62	$6,200 (12.4%)	yes	50	$400 (0.80%)
1.5%	$750	floor(750 ÷ 8) = 93	$9,300 (18.6%)	yes	50	$400 (0.80%)

What this shows. At 1% and 1.5% the position cap, not the risk level, sets the size, so both end at 50 shares and 0.8% account risk. Only the 0.5% case is limited by risk. I am not choosing a risk level for you.

Not in the numbers. A stop order is not a guaranteed fill price, so a gap can lose more than $8 a share. Commissions, spreads and slippage are excluded. If other positions carry open risk, add them up: common reference limits in public guides are 6 to 8% of equity across the portfolio, as a reference and not a rule.

Information and analysis only, not investment advice.

المثال 4: مراجعة دفتر التداول من سجلك الخاص (صفقات مختلقة)

الطلب

Here is my trade log in R-multiples, oldest first: +2.1, -1, +0.8, -1, +3.2, -0.5, -1, +1.5, -1, +0.6. Review it.

الرد

Data mode: B, your log only. Nothing was looked up.

Measure	Value	How it is computed
Trades	10
Wins / losses	5 / 5
Win rate	50% (Wilson 95% range about 24% to 76%)	5 ÷ 10
Total result	+3.7R	8.2 − 4.5
Average win / average loss	+1.64R / −0.90R	8.2 ÷ 5, −4.5 ÷ 5
Payoff ratio	1.82	1.64 ÷ 0.90
Profit factor	1.82	8.2 ÷ 4.5
Expectancy per trade	+0.37R	0.5 × 1.64 + 0.5 × (−0.90)
Maximum drawdown	1.5R	peak 4.1R after trade 5, low 2.6R after trade 7
Longest losing streak	2	trades 6 and 7

What the numbers show. Winners were larger than losers on average, and no loss exceeded 1R. The cumulative curve recovered its 4.1R peak at trade 8.

What they cannot show. Ten trades are far too few. The win rate could plausibly be anywhere from about 24% to 76%, so the +0.37R expectancy is descriptive only and I will not project future returns from it.

Three questions for your journal. Which setups produced the three biggest winners? Were the 1R losses stopped at the planned level, or did any run through it? What happened after the two-loss streak?

Information and analysis only, not investment advice.

مصمم ليمكن التحقق منه

• لا يختلق أرقاماً. أي قيمة لم توجد في مصدر تُوسم بعبارة غير متحقق منه ولا تُملأ من الذاكرة.
• المصادر الأولية أولاً: SEC EDGAR وعلاقات المستثمرين للأسهم الأمريكية، وDART وبورصة كوريا KRX للأسهم الكورية.
• تُفصل أرقام GAAP أو IFRS عن الأرقام المعدلة، وتُذكر الشركات الكورية بأساس موحد أو منفصل.
• لا ينفذ أوامر ولا يتصل بوسيط ولا يقول "اشترِ" أو "بع". المخرجات معلومات وتحليل وليست نصيحة استثمارية.
• تُتجاهل التعليمات المخفية في صفحات الويب أو المستندات الملصقة.

حدود يجب معرفتها قبل الشراء

• البيانات المباشرة تعتمد على قدرة بيئة التشغيل على الوصول إلى الويب. بدونها يعمل EquityDesk على ما تلصقه فقط ويذكر ذلك في وضع البيانات.
• ليس أداة إشارات لحظية أو خلال اليوم. كل تشغيل لقطة بطابع زمني.
• دقة الفلاتر والاختبارات الخلفية بقدر البيانات المتاحة. إذا لم تتوفر بيانات كاملة يعطيك قواعد الفلترة بدقة لتشغيلها في أداة أخرى بدلاً من اختلاق قائمة.
• الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. الضرائب والشؤون القانونية والتخطيط المالي الشخصي خارج النطاق.

أسئلة شائعة

هل يغطي الأسهم الكورية؟
نعم. يتعامل مع أسهم KOSPI وKOSDAQ، ويستخدم DART وبيانات KRX عند توفر الوصول، ويجيب بالعربية أو الكورية أو الإنجليزية.

هل سيخبرني ماذا أشتري؟
لا. يعرض ما تدعمه الأدلة والمخاطر وما قد يغير الصورة. القرار لك.

هل يمكنه التداول نيابة عني؟
لا. ليس له اتصال بالوسطاء ولا يرسل أوامر أبداً.

كيف أعرف أن الرقم حقيقي؟
كل ادعاء مهم يذكر مصدره وتاريخه وحالته. وما لم يتمكن من تأكيده يوسم بعبارة غير متحقق منه.

معلومات وتحليل فقط وليست نصيحة استثمارية.