EquityDesk | Aktienanalyse und Quartalszahlen

EquityDesk ist ein Aktien-Research-Schreibtisch in einer einzigen Skill. Nennen Sie einen Ticker, eine Watchlist oder eine Regel, und Sie erhalten einen strukturierten Bericht, der zeigt, woher jede Zahl stammt und für welches Datum sie galt. Abgedeckt sind US-Aktien (NYSE, Nasdaq) und koreanische Aktien (KOSPI, KOSDAQ) samt DART-Offenlegungen koreanischer Unternehmen.

Was die Skill kann

• Zahlenvorschau: Konsenserwartungen, Historie von Über- und Unterraschungen, die 3 bis 5 entscheidenden Positionen, Unternehmensausblick und Fragen für die Telefonkonferenz.
• Zahlennachbetrachtung: Ist-Werte gegen Konsens und Vorjahr, Qualität des Ergebnisses (Einmaleffekte, Margen, Cashflow), Änderungen am Ausblick und was der Bericht bestätigt oder offenlässt.
• Regelbasierter Screener: CANSLIM-Stil, Dividende, Momentum sowie Value/Quality. Sie sehen die genauen Regeln, die Trefferzahl nach jedem Filter und eine kurze Rangliste mit je einem Vorbehalt pro Titel.
• Portfolio-Check: Positionen einfügen und Gewichte nach Titel, Branche, Land und Währung, Konzentration und Überschneidungen erhalten, alle Formeln sichtbar.
• Backtest-Konzept: macht aus einer Regel in Alltagssprache eine prüfbare Spezifikation (Universum, Einstieg, Ausstieg, Kosten, Benchmark) und prüft auf Look-ahead- und Survivorship-Bias. Stehen Code und Daten bereit, führt sie den Test aus.
• Marktüberblick: datierter Tages- oder Wochenüberblick zu Indizes, Branchen, Zinsen, Devisen wie USD/KRW und bestätigten Terminen.
• Einzelwert-Memo: Geschäftsmodell, Margen, Bilanz, Bewertung mit offengelegten Annahmen sowie Bull-, Base- und Bear-Szenario.
• Trendschablonen- und CANSLIM-Screens mit Marktprüfung: prüft zuerst den Indextrend und bewertet Kandidaten dann mit den veröffentlichten CANSLIM-Gewichten und einer Schablone aus sieben Kursbedingungen. Zeigt den Betrachtungszeitraum und was nicht bewertet werden konnte.
• Positionsgrößen-Rechnung: Stückzahl, Risikobetrag und Konzentrationsgrenzen aus Ihren Zahlen, mehrere Risikostufen nebeneinander. Die Skill wählt nie Ihre Risikostufe.
• Thesen-Verfolgung und Katalysatorenkalender: eine schriftliche These mit Belegen dafür und dagegen, Ihre eigenen Ungültigkeitsbedingungen und bestätigte Termine mit Datum.
• Dividendeneinkommens-Planer: Zahlungskalender, erwartete Rendite, Rendite auf Einstandskurs, Ausschüttung im Verhältnis zum freien Cashflow, Warnsignale für Kürzungen und Wiederanlage-Szenarien nebeneinander, aus den eingefügten Positionen. Steuerregeln werden als zu prüfende Punkte aufgelistet, nicht berechnet.
• Handelsjournal und Leistungsauswertung: R-Multiples, Trefferquote mit Konfidenzintervall, Gewinn-Verlust-Verhältnis, Profit-Faktor, Erwartungswert, Drawdown und Serien aus Ihrem eigenen Protokoll, mit klarem Hinweis, wenn die Stichprobe zu klein ist.
• ETF-Vergleich und Überschneidung: Kostenquote, Überschneidung der Bestände, Durchschau-Gewicht Ihrer Einzelaktien in Ihren ETFs, Konzentration, Auf- oder Abschlag und Tracking-Differenz für US- und koreanische ETFs.
• Meldungen- und Insider-Überblick: neue SEC-Dokumente (8-K, 10-Q, Form 4, 13D/13G, 13F) und DART-Meldungen (wesentliche Ereignisse, Meldungen von Führungskräften und Großaktionären, Beteiligungsmeldungen, eigene Aktien, Kapitalerhöhungen) für Ihre Watchlist, Routine getrennt von Auffälligem, ohne Mutmaßungen über Motive.

Was Sie senden

• Ein Ticker, ein 6-stelliger KRX-Code oder eine Liste von Tickern.
• Die Aufgabe: Vorschau, Nachbetrachtung, Screening, Portfolio-Check, Backtest-Konzept, Marktüberblick oder Memo.
• Optional: Anlagehorizont, Stil (Wachstum, Value, Dividende), Anzeigewährung sowie Regeln oder Schwellenwerte.
• Optional: eingefügte Berichte, Transkripte, Kursverläufe oder Ihre Positionen.

Was Sie erhalten

• Oben der Datenmodus: Live-Daten, nur Ihre Daten oder nur das methodische Gerüst.
• Eine Zusammenfassung, die Fakten und Interpretation trennt.
• Tabellen mit Stichtag, Geschäftsperiode, Währung und Einheit.
• Ein Belegverzeichnis: jede wesentliche Aussage mit Quelle, Datum und Prüfstatus.
• Offene Punkte, gescheiterte Abrufe und die nächsten Prüfschritte.

Beispielanfragen

• "Erstelle eine Vorschau auf die nächsten Zahlen von NVDA: Konsens, frühere Überraschungen, Treiber und Ausblick."
• "Vergleiche die vorläufigen Q3-Zahlen von Samsung Electronics mit dem Konsens, auf konsolidierter Basis."
• "Screene den S&P 500: Ausschüttungsquote unter 60 % und 5 Jahre steigende Dividende. Zeige die Trefferzahl nach jedem Filter."
• "Hier sind meine 8 Positionen mit Gewichten. Wo bin ich nach Branche und Währung konzentriert?"

Auf bewährten Methoden aufgebaut

Vor v1.1 habe ich die öffentliche Dokumentation der bekanntesten Open-Source-Skills für Trading und Finanzen gelesen und die Methoden übernommen, die zur Recherche von US- und koreanischen Aktien passen. EquityDesk nutzt die Methoden, nicht den Code, und ist weder mit diesen Projekten verbunden noch von ihnen empfohlen. Dazu kommen die Behandlung des koreanischen Marktes (DART, KRX, KOSPI als Benchmark) und eine strengere Regel: Jede Zahl braucht Quelle und Datum.

• tradermonty/claude-trading-skills: risikoorientierter Ablauf, Prüfung der Marktphase vor jeder Titelsuche, Checkliste vor der Entscheidung, Rechnung zur Positionsgröße.
• himself65/finance-skills: Aufbau von Vorschau und Nachbetrachtung der Zahlen, Bewertung mit DCF, Peer-Multiples und Sensitivitätstabellen.
• anthropics/financial-services: Analystenarbeit, die für die menschliche Prüfung vorbereitet wird, Thesen-Verfolgung, Katalysatorenkalender.
• wshobson/agents (backtesting-frameworks): Prüfung auf Look-ahead- und Survivorship-Bias, Out-of-Sample- und Walk-forward-Tests.

Echte Anfragen, echte Ergebnisse

Die drei Beispiele unten entstanden am 4. November 2026, indem die v1.1-Anweisungen dieser Skill mit Live-Webzugriff ausgeführt wurden. Sie liefen mit einem anderen Modell in einer anderen Umgebung, nicht mit dem Modell, das die Skill auf Capafy bedient. Formulierung, Tiefe und Datenzugriff können bei der Nutzung daher abweichen. Beispiel 1 verwendet Zahlen aus den genannten Seiten und tägliche Schlusskurse von Yahoo Finance. Beispiel 2 verwendet tägliche Schlusskurse von Yahoo Finance für eine als Beispiel gewählte Tickerliste. Beispiel 3 verwendet erfundene Zahlen. Beispiel 2 ist auf Koreanisch, weil die Anfrage so lautete.

Beispiel 1: Zahlennachbetrachtung mit Kursreaktion, Apple, 4. Geschäftsquartal 2026

Anfrage

Recap Apple's fiscal Q4 2026 report: results against consensus, the stock's reaction, and what guidance said.

Antwort

Data mode: A, live data. Checked 2026-11-04. US dollars. Apple reported after the close on Monday 2026-11-02, so the reaction session is Tuesday 2026-11-03.

Summary

• EPS $2.10 against $1.99 expected (LSEG): a $0.11 beat, 5.5%. Revenue $114.48 billion against $113.39 billion: 1.0% above, and up 11.7% from $102.46 billion a year earlier.
• Part of the EPS beat came from tariff refunds. Apple says they added $0.05 to EPS and about 1 point to gross margin. Without the refund, EPS would be about $2.05, still above $1.99, but it is unclear whether analysts had included the refund in their numbers. Unverified
• The December-quarter guide is the soft spot. Revenue growth guided to 7 to 10% (analyst average 6.1%), but gross margin guided to 45 to 46% against an average estimate of 46.3%.
• Regular-session reaction was -1.9% (close 338.32 to 331.90). That is smaller than the average absolute move of the previous four reports, 2.9%.

Line item	Actual	Expected (LSEG)	Difference
EPS	$2.10	$1.99	+5.5%
Revenue	$114.48B	$113.39B	+1.0%
iPhone	$57.58B	$56.54B	+1.8%
Mac	$10.79B	$9.61B	+12.3%
iPad	$6.23B	$6.70B	-7.0%
Wearables, Home and Accessories	$8.30B	$9.06B	-8.4%
Gross margin	47.9%	47.5%	+0.4 pt (about -0.6 pt without the refund)

Beat quality. The beat is real on the headline, but it leans on iPhone and Mac (Mac +24% year over year). Two segments missed, and the margin beat depends on the refund. Services came in about $31.6 billion, in line with expectations. One outlet's table labels this line "Other Products", while others label it Services; I treated it as Services, not verified against the 10-K.

Contradictory China data. Greater China revenue was $17.54 billion. CNBC reports growth of 21% year over year, while Yahoo Finance and StreetInsider show it below estimates of $18.58 to $18.75 billion (Visible Alpha, Bloomberg). Both can be true: strong growth, but below what analysts expected. The two estimates differ by provider, so I show both instead of averaging.

Reaction, measured the same way each time (report-day close to next close, after-close reports):

Report	Reaction
2025-10-30	-0.38%
2026-01-29	+0.46%
2026-04-30	+3.24%
2026-07-30	-7.35%
2026-11-02	-1.90%

Average absolute move of the first four: (0.38 + 0.46 + 3.24 + 7.35) ÷ 4 = 2.86%. After-hours figures vary by outlet (CNBC wrote about -3% in extended trading) and I did not verify them. A single day's move has many causes, including the broader market.

Open questions. How much of the December-quarter margin guide is memory costs versus mix (management cited higher memory costs)? Whether analysts' margin consensus included tariff refunds. The next confirmed date is the dividend: $0.27 per share, record date 2026-11-12, payable 2026-11-16.

Sources (opened): Apple newsroom, "Apple reports fourth quarter results", 2026-11-02: https://www.apple.com/newsroom/2026/11/apple-reports-fourth-quarter-results/ . CNBC live coverage, 2026-11-02 (LSEG estimates, guidance): https://www.cnbc.com/2026/11/02/apple-aapl-q4-2026-earnings-live-updates.html . Yahoo Finance daily chart data for AAPL (closes): https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/AAPL . Seen only as search-result excerpts, not opened in full: Yahoo Finance and StreetInsider earnings articles (China estimates, Services line), Apple newsroom pages for the January, April and July 2026 reports (dates), and an SEC-filing listing for 2025-10-30.

Information and analysis only, not investment advice.

Beispiel 2: Trendschablone für acht Titel (USA und Korea)

Anfrage

내가 보는 8종목(AAPL, MSFT, NVDA, 삼성전자, SK하이닉스, KO, JNJ, XOM)을 추세 템플릿 기준으로 점검해 줘. 가격은 오늘 기준으로.

Antwort

데이터 모드: A, 실시간 확인. 야후 파이낸스 일봉 종가 2년치를 2026-11-04에 조회했습니다. 미국 종목은 11월 3일 종가, 한국 종목은 11월 4일 최신 값입니다. 52주 고점·저점은 일일 종가 기준입니다.

요약

• 가격 기준 7개 조건을 모두 충족한 종목: MSFT, KO, JNJ, XOM.
• AAPL은 6/7입니다. 현재가 331.90달러가 50일선 334.05달러보다 0.6% 낮아 "50일선 위" 조건만 빠졌습니다.
• NVDA는 4/7입니다. 현재가 206.69달러가 150일선(211.81)보다 낮고 50일선(221.46)도 밑돌며, 52주 저점보다 25.1% 위라 "30% 이상 위" 조건도 못 채웠습니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 3/7입니다. 두 종목 모두 현재가가 50·150·200일선 아래이고, 52주 고점 대비 각각 -39.9%, -52.2%입니다.

종목	현재가	50일	150일	200일	52주 고점 대비	52주 저점 대비	충족
AAPL	331.90	334.05	309.78	297.34	-4.9%	+34.6%	6/7
MSFT	520.99	514.06	449.07	438.48	-4.1%	+47.7%	7/7
NVDA	206.69	221.46	211.81	204.56	-13.6%	+25.1%	4/7
삼성전자	218,000원	249,680	260,127	238,564	-39.9%	+130.0%	3/7
SK하이닉스	1,396,000원	1,611,120	1,709,313	1,503,165	-52.2%	+173.7%	3/7
KO	94.80	89.62	84.21	82.38	-1.1%	+40.4%	7/7
JNJ	266.17	265.47	250.68	247.48	-4.4%	+43.1%	7/7
XOM	177.46	168.32	156.61	155.09	-5.2%	+56.1%	7/7

평가한 7개 조건: ①현재가가 150일·200일선 위 ②150일선이 200일선 위 ③200일선이 최근 1개월(22거래일) 동안 상승 ④50일선이 150일·200일선 위 ⑤현재가가 50일선 위 ⑥52주 저점보다 30% 이상 위 ⑦52주 고점의 25% 이내.

평가하지 못한 조건. 여덟 번째 조건인 상대강도 순위(70 이상)는 비교할 전체 종목군이 없어서 계산하지 않았습니다. 대신 가중 상대수익률(0.4×3개월 + 0.3×6개월 + 0.3×12개월, 벤치마크는 미국 종목 S&P 500, 한국 종목 코스피)을 참고용으로 적습니다: AAPL +10.9%p, MSFT +7.3%p, NVDA -3.8%p, 삼성전자 +26.0%p, SK하이닉스 +47.8%p, KO +17.5%p, JNJ +15.3%p, XOM +24.1%p.

해석할 때 볼 점. 삼성전자는 공시된 3분기 실적이 사상 최대인데도 가격 추세 조건은 약합니다. 12개월 수익률은 +125.9%로 높지만 3개월은 -17.0%입니다. 이 차이의 원인은 이번 조회로는 확인하지 못했습니다. 미확인 통화(달러, 원)가 섞여 있어 가격끼리 비교하지 않았고, 이동평균은 종가 기준이며 배당·분할 조정 방식은 데이터 제공처 기준입니다. 거래량은 반영하지 않았습니다.

출처: 야후 파이낸스 차트 데이터(조회함) https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ (각 티커 및 ^GSPC, ^KS11).

가격 추세를 점검한 결과이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 정보와 분석 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.

Beispiel 3: Positionsgrößen-Rechnung mit Ihren Zahlen (erfundene Eingaben)

Anfrage

Account $50,000. Entry $100, stop $92. Max position 10% of the account. How many shares at 0.5%, 1% and 1.5% risk?

Antwort

Data mode: B, your numbers only. No prices were opened.

Risk per share = 100 − 92 = $8. Position cap = 10% × 50,000 = $5,000, which is 50 shares at $100.

Risk level	Risk dollars	Shares by risk	Position value	Cap applies?	Final shares	Dollar risk at the stop
0.5%	$250	floor(250 ÷ 8) = 31	$3,100 (6.2%)	no	31	$248 (0.50%)
1.0%	$500	floor(500 ÷ 8) = 62	$6,200 (12.4%)	yes	50	$400 (0.80%)
1.5%	$750	floor(750 ÷ 8) = 93	$9,300 (18.6%)	yes	50	$400 (0.80%)

What this shows. At 1% and 1.5% the position cap, not the risk level, sets the size, so both end at 50 shares and 0.8% account risk. Only the 0.5% case is limited by risk. I am not choosing a risk level for you.

Not in the numbers. A stop order is not a guaranteed fill price, so a gap can lose more than $8 a share. Commissions, spreads and slippage are excluded. If other positions carry open risk, add them up: common reference limits in public guides are 6 to 8% of equity across the portfolio, as a reference and not a rule.

Information and analysis only, not investment advice.

Beispiel 4: Handelsjournal-Auswertung aus Ihrem eigenen Protokoll (erfundene Trades)

Anfrage

Here is my trade log in R-multiples, oldest first: +2.1, -1, +0.8, -1, +3.2, -0.5, -1, +1.5, -1, +0.6. Review it.

Antwort

Data mode: B, your log only. Nothing was looked up.

Measure	Value	How it is computed
Trades	10
Wins / losses	5 / 5
Win rate	50% (Wilson 95% range about 24% to 76%)	5 ÷ 10
Total result	+3.7R	8.2 − 4.5
Average win / average loss	+1.64R / −0.90R	8.2 ÷ 5, −4.5 ÷ 5
Payoff ratio	1.82	1.64 ÷ 0.90
Profit factor	1.82	8.2 ÷ 4.5
Expectancy per trade	+0.37R	0.5 × 1.64 + 0.5 × (−0.90)
Maximum drawdown	1.5R	peak 4.1R after trade 5, low 2.6R after trade 7
Longest losing streak	2	trades 6 and 7

What the numbers show. Winners were larger than losers on average, and no loss exceeded 1R. The cumulative curve recovered its 4.1R peak at trade 8.

What they cannot show. Ten trades are far too few. The win rate could plausibly be anywhere from about 24% to 76%, so the +0.37R expectancy is descriptive only and I will not project future returns from it.

Three questions for your journal. Which setups produced the three biggest winners? Were the 1R losses stopped at the planned level, or did any run through it? What happened after the two-loss streak?

Information and analysis only, not investment advice.

Gebaut zum Nachprüfen

• Keine erfundenen Zahlen. Ein Wert, der in keiner Quelle steht, wird als nicht verifiziert markiert und nie aus dem Gedächtnis ergänzt.
• Primärquellen zuerst: SEC EDGAR und Investor Relations für US-Titel, DART und KRX für koreanische Titel.
• GAAP- oder IFRS-Zahlen werden von bereinigten getrennt; bei koreanischen Unternehmen steht die Basis (konsolidiert oder Einzelabschluss) dabei.
• Es gibt keine Orders, keine Depotanbindung und keine Aussage wie „kaufen“ oder „verkaufen“. Das Ergebnis ist Information und Analyse, keine Anlageberatung.
• Versteckte Anweisungen in Webseiten oder eingefügten Dokumenten werden ignoriert.

Grenzen vor dem Kauf

• Live-Daten hängen vom Webzugriff der Ausführungsumgebung ab. Ohne Zugriff arbeitet EquityDesk nur mit Ihren eingefügten Daten und nennt das im Datenmodus.
• Kein Werkzeug für Echtzeit- oder Intraday-Signale. Jeder Lauf ist eine Momentaufnahme mit Zeitstempel.
• Screener und Backtests sind nur so gut wie die erreichbaren Daten. Fehlt ein vollständiger Datensatz, liefert die Skill die genauen Filterregeln für ein anderes Tool, statt eine Liste zu erfinden.
• Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Steuern, Recht und persönliche Finanzplanung sind ausgeschlossen.

Häufige Fragen

Sind koreanische Aktien abgedeckt?
Ja. KOSPI- und KOSDAQ-Titel werden mit DART-Meldungen und KRX-Daten bearbeitet, soweit Zugriff besteht. Antworten auf Deutsch, Koreanisch oder Englisch.

Sagt sie mir, was ich kaufen soll?
Nein. Sie zeigt, was die Belege tragen, welche Risiken bestehen und was das Bild ändern würde. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.

Kann sie für mich handeln?
Nein. Es gibt keine Brokeranbindung, und es werden nie Orders erteilt.

Woher weiß ich, dass eine Zahl stimmt?
Jede wesentliche Aussage nennt Quelle, Datum und Status. Was nicht bestätigt werden konnte, steht als nicht verifiziert da.

Nur Information und Analyse, keine Anlageberatung.