EquityDesk | Análisis de acciones y resultados

EquityDesk es una mesa de análisis bursátil en una sola skill. Indica un ticker, una lista de seguimiento o una regla y recibirás un informe estructurado que muestra de dónde sale cada cifra y a qué fecha corresponde. Cubre acciones de EE. UU. (NYSE, Nasdaq) y de Corea (KOSPI, KOSDAQ), con las divulgaciones de DART para empresas coreanas.

Qué hace

• Previa de resultados: expectativas del consenso, historial de sorpresas, las 3 a 5 partidas que importan, guía de la dirección y preguntas para la conferencia.
• Resumen de resultados: cifras reales frente al consenso y al año anterior, calidad del resultado (extraordinarios, márgenes, caja), cambios en la guía y qué confirma o deja abierto el informe.
• Filtro por reglas: estilo CANSLIM, dividendos, momentum y valor/calidad. Ves las reglas exactas, cuántos valores quedan tras cada filtro y una lista breve con una salvedad por valor.
• Revisión de cartera: pega tus posiciones y obtén pesos por valor, sector, país y divisa, concentración y solapamientos, con las fórmulas a la vista.
• Diseño de backtest: convierte una regla en lenguaje natural en una especificación comprobable (universo, entradas, salidas, costes, referencia) y revisa sesgo de anticipación y de supervivencia. Si hay código y datos, ejecuta la prueba.
• Resumen de mercado: foto fechada, diaria o semanal, de índices, sectores, tipos, divisas como USD/KRW y eventos confirmados.
• Informe de una acción: modelo de negocio, márgenes, balance, valoración con supuestos explícitos y escenarios alcista, base y bajista.
• Filtros de plantilla de tendencia y CANSLIM con control de mercado: primero comprueba la tendencia del índice y luego puntúa candidatos con los pesos publicados de CANSLIM y una plantilla de siete condiciones de precio. Muestra el periodo usado y lo que no se pudo evaluar.
• Cálculo del tamaño de posición: número de acciones, dinero en riesgo y límites de concentración a partir de tus números, con varios niveles de riesgo en paralelo. Nunca elige tu nivel de riesgo.
• Seguimiento de tesis y calendario de catalizadores: una tesis escrita con pruebas a favor y en contra, tus propias condiciones de invalidación y eventos confirmados con fecha.
• Planificador de ingresos por dividendos: calendario de pagos, rentabilidad por dividendo esperada, rentabilidad sobre coste, reparto frente al flujo de caja libre, señales de riesgo de recorte y escenarios de reinversión lado a lado, a partir de las posiciones que pegues. Los impuestos se listan como puntos a confirmar, no se calculan.
• Diario de operaciones y revisión de resultados: múltiplos R, tasa de acierto con rango de confianza, ratio ganancia/pérdida, factor de beneficio, esperanza matemática, drawdown y rachas a partir de tu propio registro, con una advertencia clara si la muestra es pequeña.
• Comparación y solapamiento de ETF: comisión, solapamiento de posiciones, peso real de tus acciones directas dentro de tus ETF, concentración, prima o descuento y diferencia de seguimiento para ETF cotizados en EE. UU. y Corea.
• Resumen de documentos y operaciones de insiders: nuevas presentaciones de la SEC (8-K, 10-Q, Form 4, 13D/13G, 13F) y divulgaciones de DART (hechos relevantes, posiciones de directivos y accionistas principales, participaciones significativas, autocartera, ampliaciones) de tu lista de seguimiento, separando lo rutinario de lo destacable y sin suponer motivos.

Qué enviar

• Un ticker, un código KRX de 6 dígitos o una lista de tickers.
• La tarea: previa, resumen, filtro, revisión de cartera, diseño de backtest, resumen de mercado o informe.
• Opcional: horizonte, estilo (crecimiento, valor, dividendos), divisa de visualización y reglas o umbrales que quieras usar.
• Opcional: documentos, transcripciones, histórico de precios o tus posiciones pegados en el chat.

Qué recibes

• Arriba, el modo de datos: datos en vivo, solo tus datos o solo el marco metodológico.
• Un resumen que separa hechos de interpretación.
• Tablas con fecha de referencia, periodo fiscal, divisa y unidades.
• Un registro de evidencias: cada afirmación relevante con fuente, fecha y estado de verificación.
• Lo que no se pudo confirmar, las consultas fallidas y las siguientes comprobaciones.

Ejemplos de petición

• "Haz la previa de los próximos resultados de NVDA: consenso, sorpresas pasadas, factores clave y guía."
• "Compara los resultados preliminares del tercer trimestre de Samsung Electronics con el consenso, en base consolidada."
• "Filtra el S&P 500: pago de dividendos inferior al 60 % del beneficio y 5 años de crecimiento del dividendo. Muestra cuántos quedan tras cada filtro."
• "Estas son mis 8 posiciones con sus pesos. ¿Dónde estoy concentrado por sector y divisa?"

Basada en métodos en los que ya se confía

Antes de escribir la v1.1 leí la documentación pública de las skills de trading y finanzas de código abierto más conocidas y me quedé con los métodos útiles para acciones de EE. UU. y Corea. EquityDesk reutiliza los métodos, no el código, y no está afiliada ni respaldada por estos proyectos. Añade el tratamiento del mercado coreano (DART, KRX, KOSPI como referencia) y una regla más estricta: cada cifra necesita fuente y fecha.

• tradermonty/claude-trading-skills: flujo que prioriza el riesgo, revisión del régimen de mercado antes de buscar acciones, lista de verificación previa a decidir, cálculo del tamaño de posición.
• himself65/finance-skills: estructura de previa y balance de resultados, valoración con DCF, múltiplos de comparables y tablas de sensibilidad.
• anthropics/financial-services: trabajo de analista preparado para revisión humana, seguimiento de tesis, calendario de catalizadores.
• wshobson/agents (backtesting-frameworks): control de sesgo de anticipación y de supervivencia, pruebas fuera de muestra y walk-forward.

Peticiones reales, resultados reales

Los tres ejemplos siguientes se generaron el 4 de noviembre de 2026 aplicando las instrucciones v1.1 de esta skill con acceso web en vivo. Se ejecutaron con otro modelo y en otro entorno, no con el modelo que sirve la skill en Capafy, así que la redacción, la profundidad y el acceso a datos pueden variar al usarla. El ejemplo 1 usa cifras de las páginas citadas y cierres diarios de Yahoo Finance. El ejemplo 2 usa cierres diarios de Yahoo Finance de una lista de tickers elegida como ejemplo. El ejemplo 3 usa números inventados. El ejemplo 2 está en coreano porque así se pidió.

Ejemplo 1: balance de resultados con reacción del precio, Apple, 4.º trimestre fiscal 2026

Petición

Recap Apple's fiscal Q4 2026 report: results against consensus, the stock's reaction, and what guidance said.

Respuesta

Data mode: A, live data. Checked 2026-11-04. US dollars. Apple reported after the close on Monday 2026-11-02, so the reaction session is Tuesday 2026-11-03.

Summary

• EPS $2.10 against $1.99 expected (LSEG): a $0.11 beat, 5.5%. Revenue $114.48 billion against $113.39 billion: 1.0% above, and up 11.7% from $102.46 billion a year earlier.
• Part of the EPS beat came from tariff refunds. Apple says they added $0.05 to EPS and about 1 point to gross margin. Without the refund, EPS would be about $2.05, still above $1.99, but it is unclear whether analysts had included the refund in their numbers. Unverified
• The December-quarter guide is the soft spot. Revenue growth guided to 7 to 10% (analyst average 6.1%), but gross margin guided to 45 to 46% against an average estimate of 46.3%.
• Regular-session reaction was -1.9% (close 338.32 to 331.90). That is smaller than the average absolute move of the previous four reports, 2.9%.

Line item	Actual	Expected (LSEG)	Difference
EPS	$2.10	$1.99	+5.5%
Revenue	$114.48B	$113.39B	+1.0%
iPhone	$57.58B	$56.54B	+1.8%
Mac	$10.79B	$9.61B	+12.3%
iPad	$6.23B	$6.70B	-7.0%
Wearables, Home and Accessories	$8.30B	$9.06B	-8.4%
Gross margin	47.9%	47.5%	+0.4 pt (about -0.6 pt without the refund)

Beat quality. The beat is real on the headline, but it leans on iPhone and Mac (Mac +24% year over year). Two segments missed, and the margin beat depends on the refund. Services came in about $31.6 billion, in line with expectations. One outlet's table labels this line "Other Products", while others label it Services; I treated it as Services, not verified against the 10-K.

Contradictory China data. Greater China revenue was $17.54 billion. CNBC reports growth of 21% year over year, while Yahoo Finance and StreetInsider show it below estimates of $18.58 to $18.75 billion (Visible Alpha, Bloomberg). Both can be true: strong growth, but below what analysts expected. The two estimates differ by provider, so I show both instead of averaging.

Reaction, measured the same way each time (report-day close to next close, after-close reports):

Report	Reaction
2025-10-30	-0.38%
2026-01-29	+0.46%
2026-04-30	+3.24%
2026-07-30	-7.35%
2026-11-02	-1.90%

Average absolute move of the first four: (0.38 + 0.46 + 3.24 + 7.35) ÷ 4 = 2.86%. After-hours figures vary by outlet (CNBC wrote about -3% in extended trading) and I did not verify them. A single day's move has many causes, including the broader market.

Open questions. How much of the December-quarter margin guide is memory costs versus mix (management cited higher memory costs)? Whether analysts' margin consensus included tariff refunds. The next confirmed date is the dividend: $0.27 per share, record date 2026-11-12, payable 2026-11-16.

Sources (opened): Apple newsroom, "Apple reports fourth quarter results", 2026-11-02: https://www.apple.com/newsroom/2026/11/apple-reports-fourth-quarter-results/ . CNBC live coverage, 2026-11-02 (LSEG estimates, guidance): https://www.cnbc.com/2026/11/02/apple-aapl-q4-2026-earnings-live-updates.html . Yahoo Finance daily chart data for AAPL (closes): https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/AAPL . Seen only as search-result excerpts, not opened in full: Yahoo Finance and StreetInsider earnings articles (China estimates, Services line), Apple newsroom pages for the January, April and July 2026 reports (dates), and an SEC-filing listing for 2025-10-30.

Information and analysis only, not investment advice.

Ejemplo 2: plantilla de tendencia en ocho valores (EE. UU. y Corea)

Petición

내가 보는 8종목(AAPL, MSFT, NVDA, 삼성전자, SK하이닉스, KO, JNJ, XOM)을 추세 템플릿 기준으로 점검해 줘. 가격은 오늘 기준으로.

Respuesta

데이터 모드: A, 실시간 확인. 야후 파이낸스 일봉 종가 2년치를 2026-11-04에 조회했습니다. 미국 종목은 11월 3일 종가, 한국 종목은 11월 4일 최신 값입니다. 52주 고점·저점은 일일 종가 기준입니다.

요약

• 가격 기준 7개 조건을 모두 충족한 종목: MSFT, KO, JNJ, XOM.
• AAPL은 6/7입니다. 현재가 331.90달러가 50일선 334.05달러보다 0.6% 낮아 "50일선 위" 조건만 빠졌습니다.
• NVDA는 4/7입니다. 현재가 206.69달러가 150일선(211.81)보다 낮고 50일선(221.46)도 밑돌며, 52주 저점보다 25.1% 위라 "30% 이상 위" 조건도 못 채웠습니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 3/7입니다. 두 종목 모두 현재가가 50·150·200일선 아래이고, 52주 고점 대비 각각 -39.9%, -52.2%입니다.

종목	현재가	50일	150일	200일	52주 고점 대비	52주 저점 대비	충족
AAPL	331.90	334.05	309.78	297.34	-4.9%	+34.6%	6/7
MSFT	520.99	514.06	449.07	438.48	-4.1%	+47.7%	7/7
NVDA	206.69	221.46	211.81	204.56	-13.6%	+25.1%	4/7
삼성전자	218,000원	249,680	260,127	238,564	-39.9%	+130.0%	3/7
SK하이닉스	1,396,000원	1,611,120	1,709,313	1,503,165	-52.2%	+173.7%	3/7
KO	94.80	89.62	84.21	82.38	-1.1%	+40.4%	7/7
JNJ	266.17	265.47	250.68	247.48	-4.4%	+43.1%	7/7
XOM	177.46	168.32	156.61	155.09	-5.2%	+56.1%	7/7

평가한 7개 조건: ①현재가가 150일·200일선 위 ②150일선이 200일선 위 ③200일선이 최근 1개월(22거래일) 동안 상승 ④50일선이 150일·200일선 위 ⑤현재가가 50일선 위 ⑥52주 저점보다 30% 이상 위 ⑦52주 고점의 25% 이내.

평가하지 못한 조건. 여덟 번째 조건인 상대강도 순위(70 이상)는 비교할 전체 종목군이 없어서 계산하지 않았습니다. 대신 가중 상대수익률(0.4×3개월 + 0.3×6개월 + 0.3×12개월, 벤치마크는 미국 종목 S&P 500, 한국 종목 코스피)을 참고용으로 적습니다: AAPL +10.9%p, MSFT +7.3%p, NVDA -3.8%p, 삼성전자 +26.0%p, SK하이닉스 +47.8%p, KO +17.5%p, JNJ +15.3%p, XOM +24.1%p.

해석할 때 볼 점. 삼성전자는 공시된 3분기 실적이 사상 최대인데도 가격 추세 조건은 약합니다. 12개월 수익률은 +125.9%로 높지만 3개월은 -17.0%입니다. 이 차이의 원인은 이번 조회로는 확인하지 못했습니다. 미확인 통화(달러, 원)가 섞여 있어 가격끼리 비교하지 않았고, 이동평균은 종가 기준이며 배당·분할 조정 방식은 데이터 제공처 기준입니다. 거래량은 반영하지 않았습니다.

출처: 야후 파이낸스 차트 데이터(조회함) https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ (각 티커 및 ^GSPC, ^KS11).

가격 추세를 점검한 결과이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 정보와 분석 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.

Ejemplo 3: cálculo del tamaño de posición con tus números (datos inventados)

Petición

Account $50,000. Entry $100, stop $92. Max position 10% of the account. How many shares at 0.5%, 1% and 1.5% risk?

Respuesta

Data mode: B, your numbers only. No prices were opened.

Risk per share = 100 − 92 = $8. Position cap = 10% × 50,000 = $5,000, which is 50 shares at $100.

Risk level	Risk dollars	Shares by risk	Position value	Cap applies?	Final shares	Dollar risk at the stop
0.5%	$250	floor(250 ÷ 8) = 31	$3,100 (6.2%)	no	31	$248 (0.50%)
1.0%	$500	floor(500 ÷ 8) = 62	$6,200 (12.4%)	yes	50	$400 (0.80%)
1.5%	$750	floor(750 ÷ 8) = 93	$9,300 (18.6%)	yes	50	$400 (0.80%)

What this shows. At 1% and 1.5% the position cap, not the risk level, sets the size, so both end at 50 shares and 0.8% account risk. Only the 0.5% case is limited by risk. I am not choosing a risk level for you.

Not in the numbers. A stop order is not a guaranteed fill price, so a gap can lose more than $8 a share. Commissions, spreads and slippage are excluded. If other positions carry open risk, add them up: common reference limits in public guides are 6 to 8% of equity across the portfolio, as a reference and not a rule.

Information and analysis only, not investment advice.

Ejemplo 4: revisión del diario de operaciones con tu propio registro (operaciones inventadas)

Petición

Here is my trade log in R-multiples, oldest first: +2.1, -1, +0.8, -1, +3.2, -0.5, -1, +1.5, -1, +0.6. Review it.

Respuesta

Data mode: B, your log only. Nothing was looked up.

Measure	Value	How it is computed
Trades	10
Wins / losses	5 / 5
Win rate	50% (Wilson 95% range about 24% to 76%)	5 ÷ 10
Total result	+3.7R	8.2 − 4.5
Average win / average loss	+1.64R / −0.90R	8.2 ÷ 5, −4.5 ÷ 5
Payoff ratio	1.82	1.64 ÷ 0.90
Profit factor	1.82	8.2 ÷ 4.5
Expectancy per trade	+0.37R	0.5 × 1.64 + 0.5 × (−0.90)
Maximum drawdown	1.5R	peak 4.1R after trade 5, low 2.6R after trade 7
Longest losing streak	2	trades 6 and 7

What the numbers show. Winners were larger than losers on average, and no loss exceeded 1R. The cumulative curve recovered its 4.1R peak at trade 8.

What they cannot show. Ten trades are far too few. The win rate could plausibly be anywhere from about 24% to 76%, so the +0.37R expectancy is descriptive only and I will not project future returns from it.

Three questions for your journal. Which setups produced the three biggest winners? Were the 1R losses stopped at the planned level, or did any run through it? What happened after the two-loss streak?

Information and analysis only, not investment advice.

Hecho para poder comprobarlo

• No inventa cifras. Un dato que no aparece en una fuente se marca como no verificado, nunca se rellena de memoria.
• Fuentes primarias primero: SEC EDGAR e IR de la empresa para EE. UU.; DART y KRX para Corea.
• Las cifras GAAP o IFRS se distinguen de las ajustadas, y en Corea se indica si son consolidadas o individuales.
• No ejecuta órdenes, no se conecta a un bróker y no dice "compra" ni "vende". El resultado es información y análisis, no asesoramiento de inversión.
• Se ignoran las instrucciones ocultas en páginas web o documentos pegados.

Límites que conviene conocer

• Los datos en vivo dependen del acceso web del entorno de ejecución. Sin él, EquityDesk trabaja solo con lo que pegues y lo indica en el modo de datos.
• No es una herramienta de señales en tiempo real ni intradía. Cada ejecución es una foto con marca de tiempo.
• Los filtros y backtests dependen de los datos disponibles. Si no hay un conjunto completo, te da las reglas exactas para ejecutarlas en otra herramienta en vez de inventar una lista.
• La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Impuestos, asuntos legales y planificación financiera personal quedan fuera.

Preguntas frecuentes

¿Cubre acciones coreanas?
Sí. Trabaja con valores del KOSPI y KOSDAQ, usa DART y datos de KRX cuando hay acceso, y responde en español, coreano o inglés.

¿Me dirá qué comprar?
No. Muestra qué respalda la evidencia, los riesgos y qué cambiaría el panorama. La decisión es tuya.

¿Puede operar por mí?
No. No tiene conexión con brókeres y nunca envía órdenes.

¿Cómo sé que una cifra es real?
Cada afirmación relevante indica fuente, fecha y estado. Lo que no pudo confirmar aparece como no verificado.

Solo información y análisis; no es asesoramiento de inversión.