EquityDesk | Analyse d'actions et de résultats

EquityDesk est un bureau d'analyse boursière réuni dans une seule skill. Donnez un ticker, une liste de suivi ou une règle, et vous recevez un rapport structuré qui indique d'où vient chaque chiffre et à quelle date il était exact. Il couvre les actions américaines (NYSE, Nasdaq) et coréennes (KOSPI, KOSDAQ), avec les publications DART pour les sociétés coréennes.

Ce qu'il fait

• Avant-première de résultats : attentes du consensus, historique des surprises, les 3 à 5 lignes qui comptent, guidance de la direction et questions à guetter pendant la conférence.
• Bilan de résultats : chiffres publiés face au consensus et à l'an dernier, qualité du résultat (éléments exceptionnels, marges, trésorerie), changements de guidance et ce que le rapport confirme ou laisse ouvert.
• Filtre par règles : style CANSLIM, dividendes, momentum et valeur/qualité. Vous voyez les règles exactes, le nombre de valeurs restantes après chaque filtre et une courte liste classée avec une réserve par valeur.
• Contrôle de portefeuille : collez vos positions pour obtenir les poids par valeur, secteur, pays et devise, la concentration et les recoupements, formules à l'appui.
• Plan de backtest : transforme une règle en langage courant en spécification testable (univers, entrées, sorties, coûts, référence) et vérifie les biais d'anticipation et de survie. Si du code et des données sont disponibles, il lance le test.
• Point de marché : instantané daté, quotidien ou hebdomadaire, des indices, secteurs, taux, devises comme l'USD/KRW et événements confirmés.
• Fiche d'une action : modèle économique, marges, bilan, valorisation aux hypothèses explicites et scénarios haussier, central et baissier.
• Filtres grille de tendance et CANSLIM avec contrôle du marché : vérifie d'abord la tendance de l'indice, puis note les candidats avec les pondérations CANSLIM publiées et une grille de sept critères de prix. Indique la période utilisée et ce qui n'a pas pu être évalué.
• Calcul de taille de position : nombre de titres, risque en montant et limites de concentration à partir de vos chiffres, avec plusieurs niveaux de risque côte à côte. Elle ne choisit jamais votre niveau de risque.
• Suivi de thèse et calendrier des catalyseurs : une thèse écrite avec éléments pour et contre, vos propres conditions d'invalidation et des événements confirmés datés.
• Planificateur de revenus de dividendes : calendrier des versements, rendement attendu, rendement sur coût, taux de distribution rapporté au flux de trésorerie libre, signaux de risque de baisse du dividende et scénarios de réinvestissement côte à côte, à partir des positions collées. La fiscalité est listée comme points à vérifier, pas calculée.
• Journal de trading et revue de performance : multiples de R, taux de réussite avec intervalle de confiance, ratio gain/perte, facteur de profit, espérance, drawdown et séries à partir de votre propre historique, avec un avertissement clair si l'échantillon est trop petit.
• Comparaison et recouvrement d'ETF : frais, recouvrement des positions, poids transparent de vos actions détenues en direct dans vos ETF, concentration, prime ou décote et écart de suivi pour les ETF cotés aux États-Unis et en Corée.
• Synthèse des dépôts et opérations d'initiés : nouveaux documents de la SEC (8-K, 10-Q, Form 4, 13D/13G, 13F) et publications DART (faits marquants, déclarations de dirigeants et d'actionnaires principaux, participations significatives, rachats d'actions, augmentations de capital) pour votre liste de suivi, en séparant le courant du notable, sans deviner les motifs.

Ce qu'il faut envoyer

• Un ticker, un code KRX à 6 chiffres ou une liste de tickers.
• La tâche : avant-première, bilan, filtre, contrôle de portefeuille, plan de backtest, point de marché ou fiche.
• En option : horizon, style (croissance, valeur, dividendes), devise d'affichage, règles ou seuils à appliquer.
• En option : documents, transcriptions, historique de cours ou vos positions collés dans la conversation.

Ce que vous recevez

• En tête, le mode de données : données en direct, vos données seulement, ou cadre méthodologique seul.
• Une synthèse qui sépare les faits de l'interprétation.
• Des tableaux avec date de référence, période comptable, devise et unités.
• Un registre de preuves : chaque affirmation importante avec sa source, sa date et son statut de vérification.
• Ce qui n'a pas pu être confirmé, les recherches échouées et les prochaines vérifications.

Exemples de demandes

• « Prépare l'avant-première des prochains résultats de NVDA : consensus, surprises passées, facteurs clés et guidance. »
• « Compare les résultats préliminaires du 3e trimestre de Samsung Electronics au consensus, en base consolidée. »
• « Filtre le S&P 500 : taux de distribution inférieur à 60 % et 5 ans de hausse du dividende. Indique le nombre de valeurs après chaque filtre. »
• « Voici mes 8 positions et leurs poids. Où suis-je concentré par secteur et par devise ? »

Construite sur des méthodes déjà éprouvées

Avant d'écrire la v1.1, j'ai lu la documentation publique des skills open source de trading et de finance les plus connues et retenu les méthodes adaptées aux actions américaines et coréennes. EquityDesk reprend les méthodes, pas le code, et n'est ni affiliée à ces projets ni approuvée par eux. Elle ajoute la prise en charge du marché coréen (DART, KRX, KOSPI comme référence) et une règle plus stricte : chaque chiffre exige une source et une date.

• tradermonty/claude-trading-skills: démarche centrée sur le risque, vérification du régime de marché avant toute recherche de valeurs, liste de contrôle avant décision, calcul de taille de position.
• himself65/finance-skills: structure d'avant-première et de bilan de résultats, valorisation par DCF, multiples de pairs et grilles de sensibilité.
• anthropics/financial-services: travail d'analyste préparé pour relecture humaine, suivi de thèse, calendrier des catalyseurs.
• wshobson/agents (backtesting-frameworks): contrôle des biais d'anticipation et de survie, tests hors échantillon et walk-forward.

Vraies demandes, vrais résultats

Les trois exemples ci-dessous ont été produits le 4 novembre 2026 en appliquant les instructions v1.1 de cette skill avec un accès web en direct. Ils ont été exécutés avec un autre modèle, dans un autre environnement, et non avec le modèle qui sert la skill sur Capafy : la formulation, la profondeur et l'accès aux données peuvent donc différer à l'usage. L'exemple 1 utilise des chiffres des pages citées et des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance. L'exemple 2 utilise des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance pour une liste de tickers choisie à titre d'exemple. L'exemple 3 utilise des chiffres fictifs. L'exemple 2 est en coréen, car la demande l'était.

Exemple 1 : bilan des résultats avec réaction du cours, Apple, T4 de l'exercice 2026

Demande

Recap Apple's fiscal Q4 2026 report: results against consensus, the stock's reaction, and what guidance said.

Réponse

Data mode: A, live data. Checked 2026-11-04. US dollars. Apple reported after the close on Monday 2026-11-02, so the reaction session is Tuesday 2026-11-03.

Summary

• EPS $2.10 against $1.99 expected (LSEG): a $0.11 beat, 5.5%. Revenue $114.48 billion against $113.39 billion: 1.0% above, and up 11.7% from $102.46 billion a year earlier.
• Part of the EPS beat came from tariff refunds. Apple says they added $0.05 to EPS and about 1 point to gross margin. Without the refund, EPS would be about $2.05, still above $1.99, but it is unclear whether analysts had included the refund in their numbers. Unverified
• The December-quarter guide is the soft spot. Revenue growth guided to 7 to 10% (analyst average 6.1%), but gross margin guided to 45 to 46% against an average estimate of 46.3%.
• Regular-session reaction was -1.9% (close 338.32 to 331.90). That is smaller than the average absolute move of the previous four reports, 2.9%.

Line item	Actual	Expected (LSEG)	Difference
EPS	$2.10	$1.99	+5.5%
Revenue	$114.48B	$113.39B	+1.0%
iPhone	$57.58B	$56.54B	+1.8%
Mac	$10.79B	$9.61B	+12.3%
iPad	$6.23B	$6.70B	-7.0%
Wearables, Home and Accessories	$8.30B	$9.06B	-8.4%
Gross margin	47.9%	47.5%	+0.4 pt (about -0.6 pt without the refund)

Beat quality. The beat is real on the headline, but it leans on iPhone and Mac (Mac +24% year over year). Two segments missed, and the margin beat depends on the refund. Services came in about $31.6 billion, in line with expectations. One outlet's table labels this line "Other Products", while others label it Services; I treated it as Services, not verified against the 10-K.

Contradictory China data. Greater China revenue was $17.54 billion. CNBC reports growth of 21% year over year, while Yahoo Finance and StreetInsider show it below estimates of $18.58 to $18.75 billion (Visible Alpha, Bloomberg). Both can be true: strong growth, but below what analysts expected. The two estimates differ by provider, so I show both instead of averaging.

Reaction, measured the same way each time (report-day close to next close, after-close reports):

Report	Reaction
2025-10-30	-0.38%
2026-01-29	+0.46%
2026-04-30	+3.24%
2026-07-30	-7.35%
2026-11-02	-1.90%

Average absolute move of the first four: (0.38 + 0.46 + 3.24 + 7.35) ÷ 4 = 2.86%. After-hours figures vary by outlet (CNBC wrote about -3% in extended trading) and I did not verify them. A single day's move has many causes, including the broader market.

Open questions. How much of the December-quarter margin guide is memory costs versus mix (management cited higher memory costs)? Whether analysts' margin consensus included tariff refunds. The next confirmed date is the dividend: $0.27 per share, record date 2026-11-12, payable 2026-11-16.

Sources (opened): Apple newsroom, "Apple reports fourth quarter results", 2026-11-02: https://www.apple.com/newsroom/2026/11/apple-reports-fourth-quarter-results/ . CNBC live coverage, 2026-11-02 (LSEG estimates, guidance): https://www.cnbc.com/2026/11/02/apple-aapl-q4-2026-earnings-live-updates.html . Yahoo Finance daily chart data for AAPL (closes): https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/AAPL . Seen only as search-result excerpts, not opened in full: Yahoo Finance and StreetInsider earnings articles (China estimates, Services line), Apple newsroom pages for the January, April and July 2026 reports (dates), and an SEC-filing listing for 2025-10-30.

Information and analysis only, not investment advice.

Exemple 2 : grille de tendance sur huit valeurs (États-Unis et Corée)

Demande

내가 보는 8종목(AAPL, MSFT, NVDA, 삼성전자, SK하이닉스, KO, JNJ, XOM)을 추세 템플릿 기준으로 점검해 줘. 가격은 오늘 기준으로.

Réponse

데이터 모드: A, 실시간 확인. 야후 파이낸스 일봉 종가 2년치를 2026-11-04에 조회했습니다. 미국 종목은 11월 3일 종가, 한국 종목은 11월 4일 최신 값입니다. 52주 고점·저점은 일일 종가 기준입니다.

요약

• 가격 기준 7개 조건을 모두 충족한 종목: MSFT, KO, JNJ, XOM.
• AAPL은 6/7입니다. 현재가 331.90달러가 50일선 334.05달러보다 0.6% 낮아 "50일선 위" 조건만 빠졌습니다.
• NVDA는 4/7입니다. 현재가 206.69달러가 150일선(211.81)보다 낮고 50일선(221.46)도 밑돌며, 52주 저점보다 25.1% 위라 "30% 이상 위" 조건도 못 채웠습니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 3/7입니다. 두 종목 모두 현재가가 50·150·200일선 아래이고, 52주 고점 대비 각각 -39.9%, -52.2%입니다.

종목	현재가	50일	150일	200일	52주 고점 대비	52주 저점 대비	충족
AAPL	331.90	334.05	309.78	297.34	-4.9%	+34.6%	6/7
MSFT	520.99	514.06	449.07	438.48	-4.1%	+47.7%	7/7
NVDA	206.69	221.46	211.81	204.56	-13.6%	+25.1%	4/7
삼성전자	218,000원	249,680	260,127	238,564	-39.9%	+130.0%	3/7
SK하이닉스	1,396,000원	1,611,120	1,709,313	1,503,165	-52.2%	+173.7%	3/7
KO	94.80	89.62	84.21	82.38	-1.1%	+40.4%	7/7
JNJ	266.17	265.47	250.68	247.48	-4.4%	+43.1%	7/7
XOM	177.46	168.32	156.61	155.09	-5.2%	+56.1%	7/7

평가한 7개 조건: ①현재가가 150일·200일선 위 ②150일선이 200일선 위 ③200일선이 최근 1개월(22거래일) 동안 상승 ④50일선이 150일·200일선 위 ⑤현재가가 50일선 위 ⑥52주 저점보다 30% 이상 위 ⑦52주 고점의 25% 이내.

평가하지 못한 조건. 여덟 번째 조건인 상대강도 순위(70 이상)는 비교할 전체 종목군이 없어서 계산하지 않았습니다. 대신 가중 상대수익률(0.4×3개월 + 0.3×6개월 + 0.3×12개월, 벤치마크는 미국 종목 S&P 500, 한국 종목 코스피)을 참고용으로 적습니다: AAPL +10.9%p, MSFT +7.3%p, NVDA -3.8%p, 삼성전자 +26.0%p, SK하이닉스 +47.8%p, KO +17.5%p, JNJ +15.3%p, XOM +24.1%p.

해석할 때 볼 점. 삼성전자는 공시된 3분기 실적이 사상 최대인데도 가격 추세 조건은 약합니다. 12개월 수익률은 +125.9%로 높지만 3개월은 -17.0%입니다. 이 차이의 원인은 이번 조회로는 확인하지 못했습니다. 미확인 통화(달러, 원)가 섞여 있어 가격끼리 비교하지 않았고, 이동평균은 종가 기준이며 배당·분할 조정 방식은 데이터 제공처 기준입니다. 거래량은 반영하지 않았습니다.

출처: 야후 파이낸스 차트 데이터(조회함) https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ (각 티커 및 ^GSPC, ^KS11).

가격 추세를 점검한 결과이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 정보와 분석 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.

Exemple 3 : calcul de taille de position à partir de vos chiffres (données fictives)

Demande

Account $50,000. Entry $100, stop $92. Max position 10% of the account. How many shares at 0.5%, 1% and 1.5% risk?

Réponse

Data mode: B, your numbers only. No prices were opened.

Risk per share = 100 − 92 = $8. Position cap = 10% × 50,000 = $5,000, which is 50 shares at $100.

Risk level	Risk dollars	Shares by risk	Position value	Cap applies?	Final shares	Dollar risk at the stop
0.5%	$250	floor(250 ÷ 8) = 31	$3,100 (6.2%)	no	31	$248 (0.50%)
1.0%	$500	floor(500 ÷ 8) = 62	$6,200 (12.4%)	yes	50	$400 (0.80%)
1.5%	$750	floor(750 ÷ 8) = 93	$9,300 (18.6%)	yes	50	$400 (0.80%)

What this shows. At 1% and 1.5% the position cap, not the risk level, sets the size, so both end at 50 shares and 0.8% account risk. Only the 0.5% case is limited by risk. I am not choosing a risk level for you.

Not in the numbers. A stop order is not a guaranteed fill price, so a gap can lose more than $8 a share. Commissions, spreads and slippage are excluded. If other positions carry open risk, add them up: common reference limits in public guides are 6 to 8% of equity across the portfolio, as a reference and not a rule.

Information and analysis only, not investment advice.

Exemple 4 : revue du journal de trading à partir de votre propre historique (trades fictifs)

Demande

Here is my trade log in R-multiples, oldest first: +2.1, -1, +0.8, -1, +3.2, -0.5, -1, +1.5, -1, +0.6. Review it.

Réponse

Data mode: B, your log only. Nothing was looked up.

Measure	Value	How it is computed
Trades	10
Wins / losses	5 / 5
Win rate	50% (Wilson 95% range about 24% to 76%)	5 ÷ 10
Total result	+3.7R	8.2 − 4.5
Average win / average loss	+1.64R / −0.90R	8.2 ÷ 5, −4.5 ÷ 5
Payoff ratio	1.82	1.64 ÷ 0.90
Profit factor	1.82	8.2 ÷ 4.5
Expectancy per trade	+0.37R	0.5 × 1.64 + 0.5 × (−0.90)
Maximum drawdown	1.5R	peak 4.1R after trade 5, low 2.6R after trade 7
Longest losing streak	2	trades 6 and 7

What the numbers show. Winners were larger than losers on average, and no loss exceeded 1R. The cumulative curve recovered its 4.1R peak at trade 8.

What they cannot show. Ten trades are far too few. The win rate could plausibly be anywhere from about 24% to 76%, so the +0.37R expectancy is descriptive only and I will not project future returns from it.

Three questions for your journal. Which setups produced the three biggest winners? Were the 1R losses stopped at the planned level, or did any run through it? What happened after the two-loss streak?

Information and analysis only, not investment advice.

Conçu pour être vérifié

• Aucun chiffre inventé. Une donnée introuvable dans une source est marquée non vérifié, jamais complétée de mémoire.
• Sources primaires d'abord : SEC EDGAR et relations investisseurs pour les États-Unis ; DART et KRX pour la Corée.
• Les chiffres GAAP ou IFRS sont distingués des chiffres ajustés, et pour la Corée la base consolidée ou sociale est indiquée.
• Il ne passe aucun ordre, ne se connecte à aucun courtier et ne dit jamais « achetez » ou « vendez ». Le résultat est une information et une analyse, pas un conseil en investissement.
• Les instructions cachées dans des pages web ou des documents collés sont ignorées.

Limites à connaître avant d'acheter

• Les données en direct dépendent de l'accès web de l'environnement d'exécution. Sans accès, EquityDesk travaille uniquement avec ce que vous collez et l'indique dans le mode de données.
• Ce n'est pas un outil de signaux en temps réel ou intrajournaliers. Chaque exécution est un instantané horodaté.
• Les filtres et backtests valent ce que valent les données accessibles. Sans jeu complet, il fournit les règles exactes à exécuter ailleurs plutôt que d'inventer une liste.
• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Fiscalité, droit et planification financière personnelle sont hors périmètre.

Questions fréquentes

Couvre-t-il les actions coréennes ?
Oui. Il traite les valeurs du KOSPI et du KOSDAQ, utilise DART et les données KRX quand l'accès existe, et répond en français, coréen ou anglais.

Me dira-t-il quoi acheter ?
Non. Il montre ce que les preuves permettent d'affirmer, les risques et ce qui changerait le tableau. La décision vous appartient.

Peut-il trader à ma place ?
Non. Il n'a aucune connexion à un courtier et ne passe jamais d'ordre.

Comment savoir qu'un chiffre est réel ?
Chaque affirmation importante indique sa source, sa date et son statut. Ce qui n'a pas pu être confirmé est marqué non vérifié.

Information et analyse uniquement, pas un conseil en investissement.