EquityDesk | Analisi azioni e trimestrali

EquityDesk è una scrivania di ricerca azionaria racchiusa in una sola skill. Indica un ticker, una watchlist o una regola e ricevi un report strutturato che mostra da dove viene ogni numero e a quale data era valido. Copre azioni USA (NYSE, Nasdaq) e coreane (KOSPI, KOSDAQ), con le comunicazioni DART per le società coreane.

Cosa fa

• Anteprima dei risultati: attese del consensus, storico delle sorprese, le 3-5 voci che contano, guidance del management e domande da seguire nella conference call.
• Commento ai risultati: dati effettivi rispetto al consensus e all'anno precedente, qualità del risultato (voci straordinarie, margini, cassa), variazioni della guidance e cosa il report conferma o lascia aperto.
• Screener a regole: stile CANSLIM, dividendi, momentum e value/quality. Vedi le regole esatte, quanti titoli restano dopo ogni filtro e una breve classifica con una cautela per titolo.
• Verifica del portafoglio: incolla le tue posizioni per ottenere pesi per titolo, settore, paese e valuta, concentrazione e sovrapposizioni, con tutte le formule visibili.
• Piano di backtest: trasforma una regola in linguaggio comune in una specifica verificabile (universo, ingressi, uscite, costi, benchmark) e controlla look-ahead e survivorship bias. Se codice e dati sono disponibili, esegue il test.
• Sintesi di mercato: istantanea datata, giornaliera o settimanale, di indici, settori, tassi, cambi come USD/KRW ed eventi confermati.
• Scheda di un titolo: modello di business, margini, bilancio, valutazione con ipotesi dichiarate e scenari rialzista, base e ribassista.
• Screener con modello di tendenza e CANSLIM con controllo del mercato: verifica prima la tendenza dell'indice, poi valuta i candidati con i pesi CANSLIM pubblicati e un modello di sette condizioni di prezzo. Mostra il periodo usato e ciò che non è stato possibile valutare.
• Calcolo della dimensione della posizione: numero di azioni, rischio in denaro e limiti di concentrazione a partire dai tuoi numeri, con più livelli di rischio affiancati. Non sceglie mai il tuo livello di rischio.
• Monitoraggio della tesi e calendario dei catalizzatori: una tesi scritta con elementi a favore e contro, le tue condizioni di invalidazione e gli eventi confermati con data.
• Pianificatore del reddito da dividendi: calendario dei pagamenti, rendimento atteso, rendimento sul costo, payout rispetto al free cash flow, segnali di rischio taglio e scenari di reinvestimento affiancati, dalle posizioni che incolli. Le imposte sono elencate come punti da verificare, non calcolate.
• Diario di trading e revisione delle performance: multipli R, percentuale di successo con intervallo di confidenza, rapporto guadagno/perdita, profit factor, aspettativa, drawdown e serie dal tuo registro, con un avviso chiaro se il campione è troppo piccolo.
• Confronto e sovrapposizione di ETF: costi, sovrapposizione delle posizioni, peso effettivo dei tuoi titoli diretti dentro gli ETF, concentrazione, premio o sconto e tracking difference per ETF quotati negli USA e in Corea.
• Sintesi di comunicazioni e operazioni degli insider: nuovi documenti SEC (8-K, 10-Q, Form 4, 13D/13G, 13F) e comunicazioni DART (fatti rilevanti, segnalazioni di dirigenti e azionisti principali, partecipazioni rilevanti, azioni proprie, aumenti di capitale) per la tua watchlist, con il routinario separato dal rilevante e senza supposizioni sui motivi.

Cosa inviare

• Un ticker, un codice KRX a 6 cifre o un elenco di ticker.
• L'attività: anteprima, commento, screening, verifica del portafoglio, piano di backtest, sintesi di mercato o scheda.
• Facoltativo: orizzonte, stile (crescita, value, dividendi), valuta di visualizzazione e regole o soglie da usare.
• Facoltativo: documenti, trascrizioni, storico prezzi o le tue posizioni incollati nella chat.

Cosa ricevi

• In alto la modalità dati: dati in tempo reale, solo i tuoi dati o solo il metodo.
• Una sintesi che separa i fatti dall'interpretazione.
• Tabelle con data di riferimento, periodo contabile, valuta e unità.
• Un registro delle evidenze: ogni affermazione rilevante con fonte, data e stato di verifica.
• Ciò che non è stato possibile confermare, le ricerche non riuscite e i prossimi controlli.

Esempi di richiesta

• "Prepara l'anteprima dei prossimi risultati di NVDA: consensus, sorprese passate, fattori chiave e guidance."
• "Confronta i risultati preliminari del terzo trimestre di Samsung Electronics con il consensus, su base consolidata."
• "Filtra l'S&P 500: payout sotto il 60% e 5 anni di crescita del dividendo. Mostra quanti titoli restano dopo ogni filtro."
• "Ecco le mie 8 posizioni con i pesi. Dove sono concentrato per settore e valuta?"

Costruita su metodi già affidabili

Prima di scrivere la v1.1 ho letto la documentazione pubblica delle skill open source di trading e finanza più note e ho tenuto i metodi adatti alle azioni USA e coreane. EquityDesk riusa i metodi, non il codice, e non è affiliata né approvata da questi progetti. Aggiunge la gestione del mercato coreano (DART, KRX, KOSPI come benchmark) e una regola più severa: ogni numero richiede fonte e data.

• tradermonty/claude-trading-skills: flusso che mette il rischio al primo posto, controllo del regime di mercato prima di cercare titoli, lista di controllo prima di decidere, calcolo della dimensione della posizione.
• himself65/finance-skills: struttura di anteprima e commento ai risultati, valutazione con DCF, multipli di società comparabili e tabelle di sensibilità.
• anthropics/financial-services: lavoro da analista preparato per la revisione umana, monitoraggio della tesi, calendario dei catalizzatori.
• wshobson/agents (backtesting-frameworks): controllo di look-ahead e survivorship bias, test fuori campione e walk-forward.

Richieste vere, risultati veri

I tre esempi qui sotto sono stati prodotti il 4 novembre 2026 eseguendo le istruzioni v1.1 di questa skill con accesso web in tempo reale. Sono stati eseguiti con un altro modello e in un altro ambiente, non con il modello che serve la skill su Capafy, quindi formulazione, profondità e accesso ai dati possono variare nell'uso. L'esempio 1 usa dati delle pagine citate e chiusure giornaliere di Yahoo Finance. L'esempio 2 usa chiusure giornaliere di Yahoo Finance per un elenco di ticker scelto come esempio. L'esempio 3 usa numeri inventati. L'esempio 2 è in coreano perché la richiesta era in coreano.

Esempio 1: commento ai risultati con reazione del prezzo, Apple, 4T esercizio 2026

Richiesta

Recap Apple's fiscal Q4 2026 report: results against consensus, the stock's reaction, and what guidance said.

Risposta

Data mode: A, live data. Checked 2026-11-04. US dollars. Apple reported after the close on Monday 2026-11-02, so the reaction session is Tuesday 2026-11-03.

Summary

• EPS $2.10 against $1.99 expected (LSEG): a $0.11 beat, 5.5%. Revenue $114.48 billion against $113.39 billion: 1.0% above, and up 11.7% from $102.46 billion a year earlier.
• Part of the EPS beat came from tariff refunds. Apple says they added $0.05 to EPS and about 1 point to gross margin. Without the refund, EPS would be about $2.05, still above $1.99, but it is unclear whether analysts had included the refund in their numbers. Unverified
• The December-quarter guide is the soft spot. Revenue growth guided to 7 to 10% (analyst average 6.1%), but gross margin guided to 45 to 46% against an average estimate of 46.3%.
• Regular-session reaction was -1.9% (close 338.32 to 331.90). That is smaller than the average absolute move of the previous four reports, 2.9%.

Line item	Actual	Expected (LSEG)	Difference
EPS	$2.10	$1.99	+5.5%
Revenue	$114.48B	$113.39B	+1.0%
iPhone	$57.58B	$56.54B	+1.8%
Mac	$10.79B	$9.61B	+12.3%
iPad	$6.23B	$6.70B	-7.0%
Wearables, Home and Accessories	$8.30B	$9.06B	-8.4%
Gross margin	47.9%	47.5%	+0.4 pt (about -0.6 pt without the refund)

Beat quality. The beat is real on the headline, but it leans on iPhone and Mac (Mac +24% year over year). Two segments missed, and the margin beat depends on the refund. Services came in about $31.6 billion, in line with expectations. One outlet's table labels this line "Other Products", while others label it Services; I treated it as Services, not verified against the 10-K.

Contradictory China data. Greater China revenue was $17.54 billion. CNBC reports growth of 21% year over year, while Yahoo Finance and StreetInsider show it below estimates of $18.58 to $18.75 billion (Visible Alpha, Bloomberg). Both can be true: strong growth, but below what analysts expected. The two estimates differ by provider, so I show both instead of averaging.

Reaction, measured the same way each time (report-day close to next close, after-close reports):

Report	Reaction
2025-10-30	-0.38%
2026-01-29	+0.46%
2026-04-30	+3.24%
2026-07-30	-7.35%
2026-11-02	-1.90%

Average absolute move of the first four: (0.38 + 0.46 + 3.24 + 7.35) ÷ 4 = 2.86%. After-hours figures vary by outlet (CNBC wrote about -3% in extended trading) and I did not verify them. A single day's move has many causes, including the broader market.

Open questions. How much of the December-quarter margin guide is memory costs versus mix (management cited higher memory costs)? Whether analysts' margin consensus included tariff refunds. The next confirmed date is the dividend: $0.27 per share, record date 2026-11-12, payable 2026-11-16.

Sources (opened): Apple newsroom, "Apple reports fourth quarter results", 2026-11-02: https://www.apple.com/newsroom/2026/11/apple-reports-fourth-quarter-results/ . CNBC live coverage, 2026-11-02 (LSEG estimates, guidance): https://www.cnbc.com/2026/11/02/apple-aapl-q4-2026-earnings-live-updates.html . Yahoo Finance daily chart data for AAPL (closes): https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/AAPL . Seen only as search-result excerpts, not opened in full: Yahoo Finance and StreetInsider earnings articles (China estimates, Services line), Apple newsroom pages for the January, April and July 2026 reports (dates), and an SEC-filing listing for 2025-10-30.

Information and analysis only, not investment advice.

Esempio 2: modello di tendenza su otto titoli (USA e Corea)

Richiesta

내가 보는 8종목(AAPL, MSFT, NVDA, 삼성전자, SK하이닉스, KO, JNJ, XOM)을 추세 템플릿 기준으로 점검해 줘. 가격은 오늘 기준으로.

Risposta

데이터 모드: A, 실시간 확인. 야후 파이낸스 일봉 종가 2년치를 2026-11-04에 조회했습니다. 미국 종목은 11월 3일 종가, 한국 종목은 11월 4일 최신 값입니다. 52주 고점·저점은 일일 종가 기준입니다.

요약

• 가격 기준 7개 조건을 모두 충족한 종목: MSFT, KO, JNJ, XOM.
• AAPL은 6/7입니다. 현재가 331.90달러가 50일선 334.05달러보다 0.6% 낮아 "50일선 위" 조건만 빠졌습니다.
• NVDA는 4/7입니다. 현재가 206.69달러가 150일선(211.81)보다 낮고 50일선(221.46)도 밑돌며, 52주 저점보다 25.1% 위라 "30% 이상 위" 조건도 못 채웠습니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 3/7입니다. 두 종목 모두 현재가가 50·150·200일선 아래이고, 52주 고점 대비 각각 -39.9%, -52.2%입니다.

종목	현재가	50일	150일	200일	52주 고점 대비	52주 저점 대비	충족
AAPL	331.90	334.05	309.78	297.34	-4.9%	+34.6%	6/7
MSFT	520.99	514.06	449.07	438.48	-4.1%	+47.7%	7/7
NVDA	206.69	221.46	211.81	204.56	-13.6%	+25.1%	4/7
삼성전자	218,000원	249,680	260,127	238,564	-39.9%	+130.0%	3/7
SK하이닉스	1,396,000원	1,611,120	1,709,313	1,503,165	-52.2%	+173.7%	3/7
KO	94.80	89.62	84.21	82.38	-1.1%	+40.4%	7/7
JNJ	266.17	265.47	250.68	247.48	-4.4%	+43.1%	7/7
XOM	177.46	168.32	156.61	155.09	-5.2%	+56.1%	7/7

평가한 7개 조건: ①현재가가 150일·200일선 위 ②150일선이 200일선 위 ③200일선이 최근 1개월(22거래일) 동안 상승 ④50일선이 150일·200일선 위 ⑤현재가가 50일선 위 ⑥52주 저점보다 30% 이상 위 ⑦52주 고점의 25% 이내.

평가하지 못한 조건. 여덟 번째 조건인 상대강도 순위(70 이상)는 비교할 전체 종목군이 없어서 계산하지 않았습니다. 대신 가중 상대수익률(0.4×3개월 + 0.3×6개월 + 0.3×12개월, 벤치마크는 미국 종목 S&P 500, 한국 종목 코스피)을 참고용으로 적습니다: AAPL +10.9%p, MSFT +7.3%p, NVDA -3.8%p, 삼성전자 +26.0%p, SK하이닉스 +47.8%p, KO +17.5%p, JNJ +15.3%p, XOM +24.1%p.

해석할 때 볼 점. 삼성전자는 공시된 3분기 실적이 사상 최대인데도 가격 추세 조건은 약합니다. 12개월 수익률은 +125.9%로 높지만 3개월은 -17.0%입니다. 이 차이의 원인은 이번 조회로는 확인하지 못했습니다. 미확인 통화(달러, 원)가 섞여 있어 가격끼리 비교하지 않았고, 이동평균은 종가 기준이며 배당·분할 조정 방식은 데이터 제공처 기준입니다. 거래량은 반영하지 않았습니다.

출처: 야후 파이낸스 차트 데이터(조회함) https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ (각 티커 및 ^GSPC, ^KS11).

가격 추세를 점검한 결과이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 정보와 분석 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.

Esempio 3: calcolo della dimensione della posizione con i tuoi numeri (dati inventati)

Richiesta

Account $50,000. Entry $100, stop $92. Max position 10% of the account. How many shares at 0.5%, 1% and 1.5% risk?

Risposta

Data mode: B, your numbers only. No prices were opened.

Risk per share = 100 − 92 = $8. Position cap = 10% × 50,000 = $5,000, which is 50 shares at $100.

Risk level	Risk dollars	Shares by risk	Position value	Cap applies?	Final shares	Dollar risk at the stop
0.5%	$250	floor(250 ÷ 8) = 31	$3,100 (6.2%)	no	31	$248 (0.50%)
1.0%	$500	floor(500 ÷ 8) = 62	$6,200 (12.4%)	yes	50	$400 (0.80%)
1.5%	$750	floor(750 ÷ 8) = 93	$9,300 (18.6%)	yes	50	$400 (0.80%)

What this shows. At 1% and 1.5% the position cap, not the risk level, sets the size, so both end at 50 shares and 0.8% account risk. Only the 0.5% case is limited by risk. I am not choosing a risk level for you.

Not in the numbers. A stop order is not a guaranteed fill price, so a gap can lose more than $8 a share. Commissions, spreads and slippage are excluded. If other positions carry open risk, add them up: common reference limits in public guides are 6 to 8% of equity across the portfolio, as a reference and not a rule.

Information and analysis only, not investment advice.

Esempio 4: revisione del diario di trading dal tuo registro (operazioni inventate)

Richiesta

Here is my trade log in R-multiples, oldest first: +2.1, -1, +0.8, -1, +3.2, -0.5, -1, +1.5, -1, +0.6. Review it.

Risposta

Data mode: B, your log only. Nothing was looked up.

Measure	Value	How it is computed
Trades	10
Wins / losses	5 / 5
Win rate	50% (Wilson 95% range about 24% to 76%)	5 ÷ 10
Total result	+3.7R	8.2 − 4.5
Average win / average loss	+1.64R / −0.90R	8.2 ÷ 5, −4.5 ÷ 5
Payoff ratio	1.82	1.64 ÷ 0.90
Profit factor	1.82	8.2 ÷ 4.5
Expectancy per trade	+0.37R	0.5 × 1.64 + 0.5 × (−0.90)
Maximum drawdown	1.5R	peak 4.1R after trade 5, low 2.6R after trade 7
Longest losing streak	2	trades 6 and 7

What the numbers show. Winners were larger than losers on average, and no loss exceeded 1R. The cumulative curve recovered its 4.1R peak at trade 8.

What they cannot show. Ten trades are far too few. The win rate could plausibly be anywhere from about 24% to 76%, so the +0.37R expectancy is descriptive only and I will not project future returns from it.

Three questions for your journal. Which setups produced the three biggest winners? Were the 1R losses stopped at the planned level, or did any run through it? What happened after the two-loss streak?

Information and analysis only, not investment advice.

Pensata per essere verificata

• Nessun numero inventato. Un valore non trovato in una fonte è segnato non verificato, mai completato a memoria.
• Prima le fonti primarie: SEC EDGAR e investor relations per gli USA; DART e KRX per la Corea.
• I dati GAAP o IFRS sono distinti da quelli rettificati e, per la Corea, si indica se sono consolidati o separati.
• Non invia ordini, non si collega a un broker e non dice mai "compra" o "vendi". Il risultato è informazione e analisi, non consulenza di investimento.
• Le istruzioni nascoste in pagine web o documenti incollati vengono ignorate.

Limiti da conoscere prima dell'acquisto

• I dati in tempo reale dipendono dall'accesso web dell'ambiente di esecuzione. Senza accesso, EquityDesk lavora solo su ciò che incolli e lo indica nella modalità dati.
• Non è uno strumento di segnali in tempo reale o intraday. Ogni esecuzione è un'istantanea con data e ora.
• Screener e backtest valgono quanto i dati raggiungibili. Se manca un set completo, fornisce le regole esatte da eseguire altrove invece di inventare un elenco.
• I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri. Fisco, aspetti legali e pianificazione finanziaria personale sono esclusi.

Domande frequenti

Copre le azioni coreane?
Sì. Gestisce titoli KOSPI e KOSDAQ, usa DART e i dati KRX quando raggiungibili e risponde in italiano, coreano o inglese.

Mi dirà cosa comprare?
No. Mostra cosa sostengono le evidenze, i rischi e cosa cambierebbe il quadro. La decisione resta tua.

Può operare al mio posto?
No. Non ha collegamenti con broker e non invia mai ordini.

Come so che un numero è reale?
Ogni affermazione rilevante riporta fonte, data e stato. Ciò che non ha potuto confermare è segnato non verificato.

Solo informazione e analisi, non consulenza di investimento.