EquityDesk | 株式リサーチ・決算分析AI

EquityDeskは、株式リサーチのデスクを1つのスキルにまとめたものです。銘柄、ウォッチリスト、またはルールを渡すと、各数値の出典と基準日を示した構造化レポートを返します。対象は米国株(NYSE、ナスダック)と韓国株(KOSPI、KOSDAQ)で、韓国企業はDARTの開示を確認します。

できること

• 決算プレビュー: コンセンサス予想、過去のサプライズ履歴、結果を左右する3〜5項目、会社のガイダンス、決算説明会で確認したい質問を整理します。
• 決算リキャップ: コンセンサスおよび前年同期との比較、一時要因・マージン・キャッシュフローから見た決算の質、ガイダンスの変化、今回の発表で確認できたことと未解決の点を示します。
• ルールベースのスクリーナー: CANSLIM型、配当、モメンタム、バリュー/クオリティに対応。適用したルール、フィルターごとの残り銘柄数、銘柄別の注意点付きの短いランキングを返します。
• ポートフォリオ点検: 保有銘柄を貼り付けると、銘柄・業種・国・通貨別の比率、集中度と重複を計算式付きで示します。
• バックテスト設計: 「このルールなら過去はどうだったか」を、対象銘柄群・エントリー・エグジット・コスト・ベンチマークが定まった検証可能な設計書に変換し、ルックアヘッドバイアスと生存者バイアスを確認します。コードとデータが使えれば実際に実行します。
• 市況ブリーフ: 指数、業種、金利、USD/KRWなどの為替、確認済みの主要日程を、日付付きで日次・週次にまとめます。
• 個別銘柄メモ: 事業構造、マージン、財務状況、前提を明示したバリュエーション、強気・基本・弱気のシナリオを含みます。
• 市場チェック付きのトレンドテンプレート・CANSLIMスクリーン: まず指数のトレンドを確認し、公表されているCANSLIMの重みと7つの価格条件で候補を評価します。参照期間と評価できなかった項目も示します。
• ポジションサイズ計算: 入力した数字から株数、損失額、集中度の上限を、複数のリスク水準で並べて計算します。リスク水準を代わりに決めることはありません。
• 投資仮説の追跡とカタリストカレンダー: 賛否の根拠を含む仮説、ご自身で決めた無効化条件、確認済みの日程を日付付きで整理します。
• 配当インカムプランナー: 貼り付けた保有銘柄から、受取カレンダー、予想配当利回り、取得単価に対する利回り、フリーキャッシュフローに対する配当性向、減配リスクのサイン、再投資シナリオの比較を作ります。税金は計算せず、確認項目として整理します。
• 売買日誌・成績レビュー: 自分の売買記録からRマルチプル、信頼区間付きの勝率、損益比、プロフィットファクター、期待値、最大ドローダウン、連敗を計算します。サンプルが少なすぎる場合は明確に警告します。
• ETF比較と重複分析: 米国上場・韓国上場ETFの総経費率、保有銘柄の重複、直接保有株式がETF内で占める実質比率、集中度、乖離率、トラッキング差を比較します。
• 開示・インサイダー取引ダイジェスト: ウォッチリストのSEC開示(8-K、10-Q、Form 4、13D/13G、13F)とDART開示(主要事項報告、役員・主要株主の所有報告、大量保有報告、自己株式、増資)を整理し、定例的なものと注目すべきものを分けます。動機は推測しません。

入力する内容

• ティッカー、6桁のKRXコード、または銘柄リスト
• やりたいこと:プレビュー、リキャップ、スクリーニング、ポートフォリオ点検、バックテスト設計、市況ブリーフ、銘柄メモ
• 任意:投資期間、スタイル(成長・バリュー・配当)、表示通貨、使いたい基準値
• 任意:開示資料、決算説明会の書き起こし、価格データ、保有銘柄リスト

受け取る結果

• 冒頭にデータモードを表示します。リアルタイム確認、提供資料のみ、手法の提示のみのいずれかです。
• 事実と解釈を分けた要約
• 基準日、会計期間、通貨、単位を付けた表
• 主要な主張ごとに出典・日付・検証状況を記した根拠一覧
• 未確認の項目、取得に失敗した点、次に確認すべきこと

リクエスト例

• 「NVDAの次回決算のプレビューを作って。コンセンサス、過去のサプライズ、主な変数、ガイダンス中心で。」
• 「サムスン電子の第3四半期暫定決算をコンセンサスと比較して整理して。連結ベースで。」
• 「S&P 500から配当性向60%未満、5年連続増配の銘柄を絞り込んで。フィルターごとの残り銘柄数も見せて。」
• 「保有8銘柄と比率です。業種と通貨でどこに偏っているか見て。」

定評のある手法を土台にしています

v1.1を書く前に、広く知られたオープンソースの投資・金融スキルの公開ドキュメントを読み、米国株・韓国株のリサーチに合う手法だけを取り入れました。EquityDeskは手法のみを参考にし、コードは使っておらず、これらのプロジェクトとは提携も推奨も受けていません。韓国市場の扱い(DART、KRX、ベンチマークとしてのKOSPI)と、「すべての数値に出典と日付を付ける」というより厳しいルールを加えています。

• tradermonty/claude-trading-skills: リスクを先に見る流れ、銘柄探しの前の市場局面チェック、判断前チェックリスト、ポジションサイズ計算。
• himself65/finance-skills: 決算プレビューとリキャップの構成、DCF・同業マルチプル・感応度表によるバリュエーション。
• anthropics/financial-services: 人間のレビューを前提に整えるアナリスト成果物、投資仮説の追跡、カタリストカレンダー。
• wshobson/agents (backtesting-frameworks): ルックアヘッドバイアスと生存者バイアスの確認、アウトオブサンプル検証とウォークフォワード検証。

実際のリクエストと結果

以下の3例は、2026年11月4日にWebへ実際にアクセスできる環境で、このスキルのv1.1の指示どおりに実行して得た結果です。Capafy上でこのスキルを動かすモデルではなく、別のモデル・別の環境で実行したため、実際にお使いいただく際は表現や深さ、データへのアクセス範囲が異なる場合があります。例1は記載ページの数値とYahoo Financeの日次終値、例2は例として選んだ銘柄のYahoo Finance日次終値、例3は架空の数値を使っています。例2はリクエストが韓国語だったため韓国語で表示しています。

例1:株価反応まで見る決算リキャップ、アップル 2026会計年度第4四半期

リクエスト

Recap Apple's fiscal Q4 2026 report: results against consensus, the stock's reaction, and what guidance said.

応答

Data mode: A, live data. Checked 2026-11-04. US dollars. Apple reported after the close on Monday 2026-11-02, so the reaction session is Tuesday 2026-11-03.

Summary

• EPS $2.10 against $1.99 expected (LSEG): a $0.11 beat, 5.5%. Revenue $114.48 billion against $113.39 billion: 1.0% above, and up 11.7% from $102.46 billion a year earlier.
• Part of the EPS beat came from tariff refunds. Apple says they added $0.05 to EPS and about 1 point to gross margin. Without the refund, EPS would be about $2.05, still above $1.99, but it is unclear whether analysts had included the refund in their numbers. Unverified
• The December-quarter guide is the soft spot. Revenue growth guided to 7 to 10% (analyst average 6.1%), but gross margin guided to 45 to 46% against an average estimate of 46.3%.
• Regular-session reaction was -1.9% (close 338.32 to 331.90). That is smaller than the average absolute move of the previous four reports, 2.9%.

Line item	Actual	Expected (LSEG)	Difference
EPS	$2.10	$1.99	+5.5%
Revenue	$114.48B	$113.39B	+1.0%
iPhone	$57.58B	$56.54B	+1.8%
Mac	$10.79B	$9.61B	+12.3%
iPad	$6.23B	$6.70B	-7.0%
Wearables, Home and Accessories	$8.30B	$9.06B	-8.4%
Gross margin	47.9%	47.5%	+0.4 pt (about -0.6 pt without the refund)

Beat quality. The beat is real on the headline, but it leans on iPhone and Mac (Mac +24% year over year). Two segments missed, and the margin beat depends on the refund. Services came in about $31.6 billion, in line with expectations. One outlet's table labels this line "Other Products", while others label it Services; I treated it as Services, not verified against the 10-K.

Contradictory China data. Greater China revenue was $17.54 billion. CNBC reports growth of 21% year over year, while Yahoo Finance and StreetInsider show it below estimates of $18.58 to $18.75 billion (Visible Alpha, Bloomberg). Both can be true: strong growth, but below what analysts expected. The two estimates differ by provider, so I show both instead of averaging.

Reaction, measured the same way each time (report-day close to next close, after-close reports):

Report	Reaction
2025-10-30	-0.38%
2026-01-29	+0.46%
2026-04-30	+3.24%
2026-07-30	-7.35%
2026-11-02	-1.90%

Average absolute move of the first four: (0.38 + 0.46 + 3.24 + 7.35) ÷ 4 = 2.86%. After-hours figures vary by outlet (CNBC wrote about -3% in extended trading) and I did not verify them. A single day's move has many causes, including the broader market.

Open questions. How much of the December-quarter margin guide is memory costs versus mix (management cited higher memory costs)? Whether analysts' margin consensus included tariff refunds. The next confirmed date is the dividend: $0.27 per share, record date 2026-11-12, payable 2026-11-16.

Sources (opened): Apple newsroom, "Apple reports fourth quarter results", 2026-11-02: https://www.apple.com/newsroom/2026/11/apple-reports-fourth-quarter-results/ . CNBC live coverage, 2026-11-02 (LSEG estimates, guidance): https://www.cnbc.com/2026/11/02/apple-aapl-q4-2026-earnings-live-updates.html . Yahoo Finance daily chart data for AAPL (closes): https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/AAPL . Seen only as search-result excerpts, not opened in full: Yahoo Finance and StreetInsider earnings articles (China estimates, Services line), Apple newsroom pages for the January, April and July 2026 reports (dates), and an SEC-filing listing for 2025-10-30.

Information and analysis only, not investment advice.

例2:8銘柄(米国・韓国)のトレンドテンプレート点検

リクエスト

내가 보는 8종목(AAPL, MSFT, NVDA, 삼성전자, SK하이닉스, KO, JNJ, XOM)을 추세 템플릿 기준으로 점검해 줘. 가격은 오늘 기준으로.

応答

데이터 모드: A, 실시간 확인. 야후 파이낸스 일봉 종가 2년치를 2026-11-04에 조회했습니다. 미국 종목은 11월 3일 종가, 한국 종목은 11월 4일 최신 값입니다. 52주 고점·저점은 일일 종가 기준입니다.

요약

• 가격 기준 7개 조건을 모두 충족한 종목: MSFT, KO, JNJ, XOM.
• AAPL은 6/7입니다. 현재가 331.90달러가 50일선 334.05달러보다 0.6% 낮아 "50일선 위" 조건만 빠졌습니다.
• NVDA는 4/7입니다. 현재가 206.69달러가 150일선(211.81)보다 낮고 50일선(221.46)도 밑돌며, 52주 저점보다 25.1% 위라 "30% 이상 위" 조건도 못 채웠습니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 3/7입니다. 두 종목 모두 현재가가 50·150·200일선 아래이고, 52주 고점 대비 각각 -39.9%, -52.2%입니다.

종목	현재가	50일	150일	200일	52주 고점 대비	52주 저점 대비	충족
AAPL	331.90	334.05	309.78	297.34	-4.9%	+34.6%	6/7
MSFT	520.99	514.06	449.07	438.48	-4.1%	+47.7%	7/7
NVDA	206.69	221.46	211.81	204.56	-13.6%	+25.1%	4/7
삼성전자	218,000원	249,680	260,127	238,564	-39.9%	+130.0%	3/7
SK하이닉스	1,396,000원	1,611,120	1,709,313	1,503,165	-52.2%	+173.7%	3/7
KO	94.80	89.62	84.21	82.38	-1.1%	+40.4%	7/7
JNJ	266.17	265.47	250.68	247.48	-4.4%	+43.1%	7/7
XOM	177.46	168.32	156.61	155.09	-5.2%	+56.1%	7/7

평가한 7개 조건: ①현재가가 150일·200일선 위 ②150일선이 200일선 위 ③200일선이 최근 1개월(22거래일) 동안 상승 ④50일선이 150일·200일선 위 ⑤현재가가 50일선 위 ⑥52주 저점보다 30% 이상 위 ⑦52주 고점의 25% 이내.

평가하지 못한 조건. 여덟 번째 조건인 상대강도 순위(70 이상)는 비교할 전체 종목군이 없어서 계산하지 않았습니다. 대신 가중 상대수익률(0.4×3개월 + 0.3×6개월 + 0.3×12개월, 벤치마크는 미국 종목 S&P 500, 한국 종목 코스피)을 참고용으로 적습니다: AAPL +10.9%p, MSFT +7.3%p, NVDA -3.8%p, 삼성전자 +26.0%p, SK하이닉스 +47.8%p, KO +17.5%p, JNJ +15.3%p, XOM +24.1%p.

해석할 때 볼 점. 삼성전자는 공시된 3분기 실적이 사상 최대인데도 가격 추세 조건은 약합니다. 12개월 수익률은 +125.9%로 높지만 3개월은 -17.0%입니다. 이 차이의 원인은 이번 조회로는 확인하지 못했습니다. 미확인 통화(달러, 원)가 섞여 있어 가격끼리 비교하지 않았고, 이동평균은 종가 기준이며 배당·분할 조정 방식은 데이터 제공처 기준입니다. 거래량은 반영하지 않았습니다.

출처: 야후 파이낸스 차트 데이터(조회함) https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ (각 티커 및 ^GSPC, ^KS11).

가격 추세를 점검한 결과이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 정보와 분석 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.

例3:自分の数字で行うポジションサイズ計算(架空の入力値)

リクエスト

Account $50,000. Entry $100, stop $92. Max position 10% of the account. How many shares at 0.5%, 1% and 1.5% risk?

応答

Data mode: B, your numbers only. No prices were opened.

Risk per share = 100 − 92 = $8. Position cap = 10% × 50,000 = $5,000, which is 50 shares at $100.

Risk level	Risk dollars	Shares by risk	Position value	Cap applies?	Final shares	Dollar risk at the stop
0.5%	$250	floor(250 ÷ 8) = 31	$3,100 (6.2%)	no	31	$248 (0.50%)
1.0%	$500	floor(500 ÷ 8) = 62	$6,200 (12.4%)	yes	50	$400 (0.80%)
1.5%	$750	floor(750 ÷ 8) = 93	$9,300 (18.6%)	yes	50	$400 (0.80%)

What this shows. At 1% and 1.5% the position cap, not the risk level, sets the size, so both end at 50 shares and 0.8% account risk. Only the 0.5% case is limited by risk. I am not choosing a risk level for you.

Not in the numbers. A stop order is not a guaranteed fill price, so a gap can lose more than $8 a share. Commissions, spreads and slippage are excluded. If other positions carry open risk, add them up: common reference limits in public guides are 6 to 8% of equity across the portfolio, as a reference and not a rule.

Information and analysis only, not investment advice.

例4:自分の売買記録で行う売買日誌のレビュー(架空の売買)

リクエスト

Here is my trade log in R-multiples, oldest first: +2.1, -1, +0.8, -1, +3.2, -0.5, -1, +1.5, -1, +0.6. Review it.

応答

Data mode: B, your log only. Nothing was looked up.

Measure	Value	How it is computed
Trades	10
Wins / losses	5 / 5
Win rate	50% (Wilson 95% range about 24% to 76%)	5 ÷ 10
Total result	+3.7R	8.2 − 4.5
Average win / average loss	+1.64R / −0.90R	8.2 ÷ 5, −4.5 ÷ 5
Payoff ratio	1.82	1.64 ÷ 0.90
Profit factor	1.82	8.2 ÷ 4.5
Expectancy per trade	+0.37R	0.5 × 1.64 + 0.5 × (−0.90)
Maximum drawdown	1.5R	peak 4.1R after trade 5, low 2.6R after trade 7
Longest losing streak	2	trades 6 and 7

What the numbers show. Winners were larger than losers on average, and no loss exceeded 1R. The cumulative curve recovered its 4.1R peak at trade 8.

What they cannot show. Ten trades are far too few. The win rate could plausibly be anywhere from about 24% to 76%, so the +0.37R expectancy is descriptive only and I will not project future returns from it.

Three questions for your journal. Which setups produced the three biggest winners? Were the 1R losses stopped at the planned level, or did any run through it? What happened after the two-loss streak?

Information and analysis only, not investment advice.

確かめられるように作っています

• 数値を作り上げません。出典で見つからなかった値は記憶で埋めず、未確認と表示します。
• 一次資料を優先します。米国はSEC EDGARと企業IR、韓国はDARTと韓国取引所のデータを先に確認します。
• GAAP・IFRSの数値と調整後の数値を区別し、韓国企業は連結・単体の別を明記します。
• 注文の発注や証券口座への接続はせず、「買い」「売り」とも言いません。結果は情報と分析であり、投資助言ではありません。
• Webページや貼り付けた文書に埋め込まれた指示には従いません。

購入前に知っておきたい制限

• リアルタイムのデータ確認は、実行環境のWebアクセスに左右されます。アクセスできない場合は貼り付けられた資料のみを分析し、データモードにその旨を記載します。
• リアルタイムや日中の売買シグナルツールではありません。毎回、時刻を記録したスナップショットを作ります。
• スクリーニングとバックテストは、アクセスできるデータの範囲でしか正確になりません。完全なデータがなければリストを作らず、他のツールで実行できるフィルター条件を提示します。
• 過去の成績は将来の成果を保証しません。税務、法務、個人の資産設計は扱いません。

よくある質問

韓国株にも対応していますか?
はい。KOSPIとKOSDAQの銘柄を扱い、アクセスできる範囲でDARTの開示と韓国取引所のデータを使います。日本語、韓国語、英語で回答します。

何を買うべきか教えてくれますか?
いいえ。根拠が支える内容、リスク、見方を変えうる要因を示します。判断はご自身で行ってください。

代わりに売買してくれますか?
いいえ。証券会社との連携機能はなく、注文は出しません。

数値が正しいかどうかはどう分かりますか?
主要な主張ごとに出典、日付、検証状況が付きます。確認できなかった値は未確認と表示されます。

情報と分析の提供のみを目的とし、投資助言ではありません。