EquityDesk | 주식 리서치·실적 분석 AI

EquityDesk는 주식 리서치 데스크를 스킬 하나로 옮긴 도구입니다. 종목 하나, 관심종목 목록, 또는 스크리닝 규칙을 주면 모든 숫자의 출처와 기준 시점을 함께 보여주는 보고서를 만들어 줍니다. 미국(NYSE, 나스닥)과 한국(코스피, 코스닥) 종목을 다루며, 한국 기업은 DART 공시를 기준으로 확인합니다.

할 수 있는 일

• 실적 프리뷰: 시장 컨센서스, 과거 어닝 서프라이즈·쇼크 이력, 결과를 좌우할 핵심 항목 3~5개, 회사 가이던스, 컨퍼런스콜에서 확인할 질문을 정리합니다.
• 실적 리캡: 컨센서스와 전년 동기 대비 결과, 일회성 요인·마진·현금흐름으로 본 실적의 질, 가이던스 변화, 이번 발표가 확인해 준 것과 아직 열려 있는 질문을 보여줍니다.
• 규칙 기반 스크리너: CANSLIM 방식, 배당, 모멘텀, 가치·퀄리티 스크린을 지원합니다. 적용한 기준, 필터마다 남은 종목 수, 종목별 주의점을 붙인 짧은 순위표를 줍니다.
• 포트폴리오 점검: 보유 종목을 붙여 넣으면 종목·업종·국가·통화별 비중, 쏠림과 중복 노출을 계산식과 함께 보여줍니다.
• 백테스트 설계: “이런 규칙이면 과거에 어땠을까?”를 종목군, 진입·청산, 비용, 벤치마크가 정해진 검증 가능한 설계서로 바꾸고, 미래 정보 사용과 생존편향을 점검합니다. 코드와 데이터를 쓸 수 있으면 실제로 돌립니다.
• 시장 브리핑: 지수, 업종, 금리, 원/달러 환율, 확인된 주요 일정을 날짜와 함께 일간·주간으로 정리합니다.
• 개별 종목 메모: 사업 구조, 마진, 재무 상태, 가정을 밝힌 밸류에이션, 낙관·기본·비관 시나리오를 담습니다.
• 시장 점검이 먼저인 추세 템플릿·CANSLIM 스크린: 지수 추세를 먼저 확인한 뒤 공개된 CANSLIM 가중치와 7가지 가격 추세 조건으로 후보를 평가합니다. 조회 기간과 평가하지 못한 항목을 함께 보여줍니다.
• 포지션 크기 계산: 입력한 숫자로 주식 수, 손실 금액, 비중 한도를 여러 위험 수준에 걸쳐 나란히 계산합니다. 위험 수준을 대신 정해 주지 않습니다.
• 투자 논리 추적과 주요 일정 캘린더: 근거와 반대 근거를 담은 논리, 사용자가 정한 무효화 조건, 확인된 일정을 날짜와 함께 정리합니다.
• 배당 인컴 플래너: 붙여 넣은 보유 종목으로 배당 지급 캘린더, 예상 배당수익률, 매입가 대비 수익률, 잉여현금흐름 대비 배당성향, 배당 삭감 위험 신호, 재투자 시나리오 비교를 만듭니다. 세금은 계산해 주지 않고 확인할 항목으로 정리합니다.
• 매매일지·성과 리뷰: 내 매매 기록으로 R 배수, 신뢰구간이 붙은 승률, 손익비, 프로핏 팩터, 기대값, 최대 낙폭, 연패를 계산합니다. 표본이 너무 적으면 분명하게 경고합니다.
• ETF 비교와 중복 분석: 미국·한국 상장 ETF의 총보수, 보유 종목 중복, 직접 보유 종목이 ETF 안에서 차지하는 실질 비중, 집중도, 괴리율, 추적오차를 비교합니다.
• 공시·내부자 거래 요약: 관심종목의 SEC 공시(8-K, 10-Q, Form 4, 13D/13G, 13F)와 DART 공시(주요사항보고서, 임원·주요주주 소유보고, 대량보유 보고, 자기주식, 증자)를 정리하고 일상적인 건과 눈여겨볼 건을 나눕니다. 동기는 추측하지 않습니다.

입력하는 내용

• 종목명 또는 티커, 6자리 종목코드, 또는 종목 목록
• 원하는 작업: 프리뷰, 리캡, 스크리닝, 포트폴리오 점검, 백테스트 설계, 시장 브리핑, 종목 메모
• 선택 사항: 투자 기간, 스타일(성장·가치·배당), 표시 통화, 적용하고 싶은 기준값
• 선택 사항: 공시 원문, 콜 스크립트, 가격 데이터, 보유 종목 목록

받는 결과

• 맨 위에 데이터 모드를 표시합니다. 실시간 확인, 제공한 자료만 사용, 방법론만 제시 중 하나입니다.
• 사실과 해석을 구분한 요약
• 기준일, 회계 기간, 통화, 단위가 붙은 표
• 핵심 주장마다 출처, 날짜, 검증 상태를 적은 근거 목록
• 확인하지 못한 항목, 조회 실패, 이어서 확인할 일

요청 예시

• “NVDA 다음 실적 발표 프리뷰를 만들어 줘. 컨센서스, 과거 서프라이즈, 핵심 변수, 가이던스 위주로.”
• “삼성전자 3분기 잠정실적을 컨센서스와 비교해서 정리해 줘. 연결 기준으로.”
• “S&P 500에서 배당성향 60% 미만, 5년 연속 배당 증가 종목을 걸러 줘. 필터마다 남은 종목 수도 보여 줘.”
• “내 보유 종목 8개와 비중이야. 업종과 통화 기준으로 어디에 쏠려 있는지 봐 줘.”

검증된 방법을 바탕으로 만들었습니다

v1.1을 쓰기 전에 가장 많이 알려진 오픈소스 트레이딩·금융 스킬들의 공개 문서를 읽고, 미국·한국 주식 리서치에 맞는 방법만 가져왔습니다. EquityDesk는 코드가 아닌 방법만 참고했고, 아래 프로젝트와 제휴하거나 보증받은 관계가 아닙니다. 한국 시장 처리(DART, KRX, 코스피 벤치마크)와 "모든 숫자에 출처와 날짜를 붙인다"는 더 엄격한 규칙을 더했습니다.

• tradermonty/claude-trading-skills: 위험 관리를 먼저 보는 흐름, 종목 탐색 전 시장 국면 점검, 판단 전 체크리스트, 포지션 크기 계산.
• himself65/finance-skills: 실적 프리뷰·리캡 구조, DCF·동종 배수·민감도 표를 쓰는 가치평가.
• anthropics/financial-services: 사람이 검토하기 전 단계로 정리하는 애널리스트 작업물, 투자 논리 추적, 주요 일정 캘린더.
• wshobson/agents (backtesting-frameworks): 미래 정보 사용·생존편향 점검, 표본 외 검증과 워크포워드 테스트.

실제 요청과 결과

아래 세 가지는 2026년 11월 4일에 실시간 웹 접근이 되는 환경에서 이 스킬 v1.1 지침대로 실행해 얻은 결과입니다. Capafy에서 이 스킬을 구동하는 모델이 아니라 다른 모델과 다른 환경에서 돌린 것이어서, 실제 사용할 때는 표현, 깊이, 데이터 접근 범위가 다를 수 있습니다. 예시 1은 인용한 페이지의 수치와 야후 파이낸스 일봉 종가, 예시 2는 예시로 고른 종목들의 야후 파이낸스 일봉 종가, 예시 3은 가상의 숫자를 사용했습니다. 예시 1과 3은 영어로 요청했기 때문에 영어로, 예시 2는 한국어로 보여 드립니다.

예시 1: 주가 반응까지 본 실적 리캡, 애플 2026 회계연도 4분기

요청

Recap Apple's fiscal Q4 2026 report: results against consensus, the stock's reaction, and what guidance said.

응답

Data mode: A, live data. Checked 2026-11-04. US dollars. Apple reported after the close on Monday 2026-11-02, so the reaction session is Tuesday 2026-11-03.

Summary

• EPS $2.10 against $1.99 expected (LSEG): a $0.11 beat, 5.5%. Revenue $114.48 billion against $113.39 billion: 1.0% above, and up 11.7% from $102.46 billion a year earlier.
• Part of the EPS beat came from tariff refunds. Apple says they added $0.05 to EPS and about 1 point to gross margin. Without the refund, EPS would be about $2.05, still above $1.99, but it is unclear whether analysts had included the refund in their numbers. Unverified
• The December-quarter guide is the soft spot. Revenue growth guided to 7 to 10% (analyst average 6.1%), but gross margin guided to 45 to 46% against an average estimate of 46.3%.
• Regular-session reaction was -1.9% (close 338.32 to 331.90). That is smaller than the average absolute move of the previous four reports, 2.9%.

Line item	Actual	Expected (LSEG)	Difference
EPS	$2.10	$1.99	+5.5%
Revenue	$114.48B	$113.39B	+1.0%
iPhone	$57.58B	$56.54B	+1.8%
Mac	$10.79B	$9.61B	+12.3%
iPad	$6.23B	$6.70B	-7.0%
Wearables, Home and Accessories	$8.30B	$9.06B	-8.4%
Gross margin	47.9%	47.5%	+0.4 pt (about -0.6 pt without the refund)

Beat quality. The beat is real on the headline, but it leans on iPhone and Mac (Mac +24% year over year). Two segments missed, and the margin beat depends on the refund. Services came in about $31.6 billion, in line with expectations. One outlet's table labels this line "Other Products", while others label it Services; I treated it as Services, not verified against the 10-K.

Contradictory China data. Greater China revenue was $17.54 billion. CNBC reports growth of 21% year over year, while Yahoo Finance and StreetInsider show it below estimates of $18.58 to $18.75 billion (Visible Alpha, Bloomberg). Both can be true: strong growth, but below what analysts expected. The two estimates differ by provider, so I show both instead of averaging.

Reaction, measured the same way each time (report-day close to next close, after-close reports):

Report	Reaction
2025-10-30	-0.38%
2026-01-29	+0.46%
2026-04-30	+3.24%
2026-07-30	-7.35%
2026-11-02	-1.90%

Average absolute move of the first four: (0.38 + 0.46 + 3.24 + 7.35) ÷ 4 = 2.86%. After-hours figures vary by outlet (CNBC wrote about -3% in extended trading) and I did not verify them. A single day's move has many causes, including the broader market.

Open questions. How much of the December-quarter margin guide is memory costs versus mix (management cited higher memory costs)? Whether analysts' margin consensus included tariff refunds. The next confirmed date is the dividend: $0.27 per share, record date 2026-11-12, payable 2026-11-16.

Sources (opened): Apple newsroom, "Apple reports fourth quarter results", 2026-11-02: https://www.apple.com/newsroom/2026/11/apple-reports-fourth-quarter-results/ . CNBC live coverage, 2026-11-02 (LSEG estimates, guidance): https://www.cnbc.com/2026/11/02/apple-aapl-q4-2026-earnings-live-updates.html . Yahoo Finance daily chart data for AAPL (closes): https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/AAPL . Seen only as search-result excerpts, not opened in full: Yahoo Finance and StreetInsider earnings articles (China estimates, Services line), Apple newsroom pages for the January, April and July 2026 reports (dates), and an SEC-filing listing for 2025-10-30.

Information and analysis only, not investment advice.

예시 2: 8종목(미국·한국) 추세 템플릿 점검

요청

내가 보는 8종목(AAPL, MSFT, NVDA, 삼성전자, SK하이닉스, KO, JNJ, XOM)을 추세 템플릿 기준으로 점검해 줘. 가격은 오늘 기준으로.

응답

데이터 모드: A, 실시간 확인. 야후 파이낸스 일봉 종가 2년치를 2026-11-04에 조회했습니다. 미국 종목은 11월 3일 종가, 한국 종목은 11월 4일 최신 값입니다. 52주 고점·저점은 일일 종가 기준입니다.

요약

• 가격 기준 7개 조건을 모두 충족한 종목: MSFT, KO, JNJ, XOM.
• AAPL은 6/7입니다. 현재가 331.90달러가 50일선 334.05달러보다 0.6% 낮아 "50일선 위" 조건만 빠졌습니다.
• NVDA는 4/7입니다. 현재가 206.69달러가 150일선(211.81)보다 낮고 50일선(221.46)도 밑돌며, 52주 저점보다 25.1% 위라 "30% 이상 위" 조건도 못 채웠습니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 3/7입니다. 두 종목 모두 현재가가 50·150·200일선 아래이고, 52주 고점 대비 각각 -39.9%, -52.2%입니다.

종목	현재가	50일	150일	200일	52주 고점 대비	52주 저점 대비	충족
AAPL	331.90	334.05	309.78	297.34	-4.9%	+34.6%	6/7
MSFT	520.99	514.06	449.07	438.48	-4.1%	+47.7%	7/7
NVDA	206.69	221.46	211.81	204.56	-13.6%	+25.1%	4/7
삼성전자	218,000원	249,680	260,127	238,564	-39.9%	+130.0%	3/7
SK하이닉스	1,396,000원	1,611,120	1,709,313	1,503,165	-52.2%	+173.7%	3/7
KO	94.80	89.62	84.21	82.38	-1.1%	+40.4%	7/7
JNJ	266.17	265.47	250.68	247.48	-4.4%	+43.1%	7/7
XOM	177.46	168.32	156.61	155.09	-5.2%	+56.1%	7/7

평가한 7개 조건: ①현재가가 150일·200일선 위 ②150일선이 200일선 위 ③200일선이 최근 1개월(22거래일) 동안 상승 ④50일선이 150일·200일선 위 ⑤현재가가 50일선 위 ⑥52주 저점보다 30% 이상 위 ⑦52주 고점의 25% 이내.

평가하지 못한 조건. 여덟 번째 조건인 상대강도 순위(70 이상)는 비교할 전체 종목군이 없어서 계산하지 않았습니다. 대신 가중 상대수익률(0.4×3개월 + 0.3×6개월 + 0.3×12개월, 벤치마크는 미국 종목 S&P 500, 한국 종목 코스피)을 참고용으로 적습니다: AAPL +10.9%p, MSFT +7.3%p, NVDA -3.8%p, 삼성전자 +26.0%p, SK하이닉스 +47.8%p, KO +17.5%p, JNJ +15.3%p, XOM +24.1%p.

해석할 때 볼 점. 삼성전자는 공시된 3분기 실적이 사상 최대인데도 가격 추세 조건은 약합니다. 12개월 수익률은 +125.9%로 높지만 3개월은 -17.0%입니다. 이 차이의 원인은 이번 조회로는 확인하지 못했습니다. 미확인 통화(달러, 원)가 섞여 있어 가격끼리 비교하지 않았고, 이동평균은 종가 기준이며 배당·분할 조정 방식은 데이터 제공처 기준입니다. 거래량은 반영하지 않았습니다.

출처: 야후 파이낸스 차트 데이터(조회함) https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ (각 티커 및 ^GSPC, ^KS11).

가격 추세를 점검한 결과이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 정보와 분석 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.

예시 3: 내가 준 숫자로 하는 포지션 크기 계산 (가상의 입력값)

요청

Account $50,000. Entry $100, stop $92. Max position 10% of the account. How many shares at 0.5%, 1% and 1.5% risk?

응답

Data mode: B, your numbers only. No prices were opened.

Risk per share = 100 − 92 = $8. Position cap = 10% × 50,000 = $5,000, which is 50 shares at $100.

Risk level	Risk dollars	Shares by risk	Position value	Cap applies?	Final shares	Dollar risk at the stop
0.5%	$250	floor(250 ÷ 8) = 31	$3,100 (6.2%)	no	31	$248 (0.50%)
1.0%	$500	floor(500 ÷ 8) = 62	$6,200 (12.4%)	yes	50	$400 (0.80%)
1.5%	$750	floor(750 ÷ 8) = 93	$9,300 (18.6%)	yes	50	$400 (0.80%)

What this shows. At 1% and 1.5% the position cap, not the risk level, sets the size, so both end at 50 shares and 0.8% account risk. Only the 0.5% case is limited by risk. I am not choosing a risk level for you.

Not in the numbers. A stop order is not a guaranteed fill price, so a gap can lose more than $8 a share. Commissions, spreads and slippage are excluded. If other positions carry open risk, add them up: common reference limits in public guides are 6 to 8% of equity across the portfolio, as a reference and not a rule.

Information and analysis only, not investment advice.

예시 4: 내 매매 기록으로 하는 매매일지 리뷰 (가상의 매매)

요청

Here is my trade log in R-multiples, oldest first: +2.1, -1, +0.8, -1, +3.2, -0.5, -1, +1.5, -1, +0.6. Review it.

응답

Data mode: B, your log only. Nothing was looked up.

Measure	Value	How it is computed
Trades	10
Wins / losses	5 / 5
Win rate	50% (Wilson 95% range about 24% to 76%)	5 ÷ 10
Total result	+3.7R	8.2 − 4.5
Average win / average loss	+1.64R / −0.90R	8.2 ÷ 5, −4.5 ÷ 5
Payoff ratio	1.82	1.64 ÷ 0.90
Profit factor	1.82	8.2 ÷ 4.5
Expectancy per trade	+0.37R	0.5 × 1.64 + 0.5 × (−0.90)
Maximum drawdown	1.5R	peak 4.1R after trade 5, low 2.6R after trade 7
Longest losing streak	2	trades 6 and 7

What the numbers show. Winners were larger than losers on average, and no loss exceeded 1R. The cumulative curve recovered its 4.1R peak at trade 8.

What they cannot show. Ten trades are far too few. The win rate could plausibly be anywhere from about 24% to 76%, so the +0.37R expectancy is descriptive only and I will not project future returns from it.

Three questions for your journal. Which setups produced the three biggest winners? Were the 1R losses stopped at the planned level, or did any run through it? What happened after the two-loss streak?

Information and analysis only, not investment advice.

검증할 수 있게 만들었습니다

• 숫자를 지어내지 않습니다. 출처에서 찾지 못한 값은 기억으로 채우지 않고 미확인으로 표시합니다.
• 1차 자료를 우선합니다. 미국은 SEC EDGAR 공시와 기업 IR, 한국은 DART와 한국거래소 자료를 먼저 봅니다.
• GAAP·IFRS 수치와 조정 수치를 구분하고, 한국 기업은 연결·별도 기준을 밝힙니다.
• 주문을 넣거나 증권 계좌에 연결하지 않으며 “사라”, “팔라”고 말하지 않습니다. 결과는 정보와 분석이며 투자 자문이 아닙니다.
• 웹페이지나 붙여 넣은 문서 안에 숨은 지시는 따르지 않습니다.

구매 전에 알아둘 한계

• 실시간 데이터 확인은 실행 환경의 웹 접근 여부에 달려 있습니다. 접근할 수 없으면 사용자가 붙여 넣은 자료만 분석하고, 데이터 모드에 그 사실을 적습니다.
• 실시간·장중 매매 신호 도구가 아닙니다. 매번 시점이 기록된 스냅샷을 만듭니다.
• 스크리닝과 백테스트는 접근 가능한 데이터만큼만 정확합니다. 전체 데이터가 없으면 목록을 지어내지 않고 다른 도구에서 돌릴 수 있는 필터 규칙을 알려 줍니다.
• 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다. 세금, 법률, 개인 재무설계는 다루지 않습니다.

자주 묻는 질문

한국 주식도 되나요?
네. 코스피·코스닥 종목을 다루고, 접근 가능한 범위에서 DART 공시와 한국거래소 자료를 사용합니다. 한국어와 영어로 답합니다.

뭘 사야 하는지 알려 주나요?
아니요. 근거가 뒷받침하는 내용, 위험 요인, 판단을 바꿀 수 있는 변수를 보여 드립니다. 결정은 사용자의 몫입니다.

대신 매매해 주나요?
아니요. 증권사 연결 기능이 없고 주문을 넣지 않습니다.

숫자가 맞는지 어떻게 알 수 있나요?
핵심 주장마다 출처, 날짜, 검증 상태가 붙습니다. 확인하지 못한 값은 미확인으로 표시됩니다.

정보와 분석 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.