EquityDesk | Aandelenanalyse en kwartaalcijfers

EquityDesk is een aandelenonderzoeksbureau in één skill. Geef een ticker, een watchlist of een regel en je krijgt een gestructureerd rapport dat laat zien waar elk cijfer vandaan komt en voor welke datum het gold. Het dekt Amerikaanse aandelen (NYSE, Nasdaq) en Koreaanse aandelen (KOSPI, KOSDAQ), met DART-publicaties voor Koreaanse bedrijven.

Wat het doet

• Voorbeschouwing op cijfers: consensusverwachtingen, historie van meevallers en tegenvallers, de 3 tot 5 posten die ertoe doen, outlook van het management en vragen voor de conference call.
• Terugblik op cijfers: werkelijke cijfers tegenover consensus en vorig jaar, kwaliteit van het resultaat (incidentele posten, marges, kasstroom), wijzigingen in de outlook en wat het rapport bevestigt of open laat.
• Screener op regels: CANSLIM-stijl, dividend, momentum en value/quality. Je ziet de exacte regels, hoeveel aandelen na elk filter overblijven en een korte ranglijst met per aandeel één kanttekening.
• Portefeuillecheck: plak je posities en krijg gewichten per aandeel, sector, land en valuta, concentratie en overlap, met alle formules zichtbaar.
• Backtestplan: zet een regel in gewone taal om in een toetsbare specificatie (universum, instap, uitstap, kosten, benchmark) en controleert op look-ahead- en survivorship-bias. Zijn code en data beschikbaar, dan voert het de test uit.
• Marktoverzicht: gedateerde dag- of weekfoto van indices, sectoren, rente, valuta zoals USD/KRW en bevestigde agendapunten.
• Memo over één aandeel: businessmodel, marges, balans, waardering met uitgeschreven aannames en bull-, base- en bearscenario.
• Trendsjabloon- en CANSLIM-screens met marktcontrole: controleert eerst de trend van de index en beoordeelt kandidaten daarna met de gepubliceerde CANSLIM-gewichten en een sjabloon van zeven koersvoorwaarden. Toont de gebruikte periode en wat niet beoordeeld kon worden.
• Berekening van positiegrootte: aantal aandelen, risicobedrag en concentratiegrenzen uit jouw cijfers, met meerdere risiconiveaus naast elkaar. Kiest nooit jouw risiconiveau.
• Bijhouden van de these en catalystenkalender: een geschreven these met argumenten voor en tegen, jouw eigen ongeldigheidsvoorwaarden en bevestigde gebeurtenissen met datum.
• Planner voor dividendinkomen: betalingskalender, verwacht rendement, rendement op aankoopprijs, uitkering ten opzichte van vrije kasstroom, signalen voor kortingsrisico en herbeleggingsscenario's naast elkaar, uit de posities die je plakt. Belastingregels staan als te controleren punten, niet als berekening.
• Handelsjournaal en prestatie-evaluatie: R-multiples, winstpercentage met betrouwbaarheidsinterval, winst-verliesverhouding, profit factor, verwachtingswaarde, drawdown en reeksen uit je eigen logboek, met een duidelijke waarschuwing als de steekproef te klein is.
• ETF-vergelijking en overlap: kostenratio, overlap van posities, doorkijkgewicht van je directe aandelen binnen je ETF's, concentratie, premie of korting en trackingverschil voor ETF's genoteerd in de VS en Korea.
• Overzicht van meldingen en handel door insiders: nieuwe SEC-documenten (8-K, 10-Q, Form 4, 13D/13G, 13F) en DART-meldingen (belangrijke gebeurtenissen, meldingen van bestuurders en grootaandeelhouders, belangrijke deelnemingen, eigen aandelen, kapitaalverhogingen) voor je watchlist, met routine gescheiden van opvallend en zonder gokken naar motieven.

Wat je stuurt

• Een ticker, een KRX-code van 6 cijfers of een lijst met tickers.
• De taak: voorbeschouwing, terugblik, screening, portefeuillecheck, backtestplan, marktoverzicht of memo.
• Optioneel: horizon, stijl (groei, waarde, dividend), weergavevaluta en regels of drempels die je wilt gebruiken.
• Optioneel: geplakte rapporten, transcripties, koersgeschiedenis of je posities.

Wat je terugkrijgt

• Bovenaan de datamodus: live data, alleen jouw data of alleen het methodisch kader.
• Een samenvatting die feiten en interpretatie scheidt.
• Tabellen met peildatum, boekjaarperiode, valuta en eenheden.
• Een bewijslijst: elke belangrijke bewering met bron, datum en verificatiestatus.
• Wat niet bevestigd kon worden, mislukte opzoekingen en de volgende controles.

Voorbeeldvragen

• "Maak een voorbeschouwing op de volgende cijfers van NVDA: consensus, eerdere verrassingen, kerndrivers en outlook."
• "Vergelijk de voorlopige derdekwartaalcijfers van Samsung Electronics met de consensus, op geconsolideerde basis."
• "Screen de S&P 500 op een uitkeringsratio onder 60% en 5 jaar dividendgroei. Toon het aantal na elk filter."
• "Dit zijn mijn 8 posities met gewichten. Waar zit mijn concentratie per sector en valuta?"

Gebouwd op methoden die al vertrouwd zijn

Voordat ik v1.1 schreef, las ik de openbare documentatie van de bekendste opensource-skills voor trading en financiën en hield ik de methoden over die passen bij onderzoek naar Amerikaanse en Koreaanse aandelen. EquityDesk hergebruikt de methoden, niet de code, en is niet verbonden aan deze projecten of door hen goedgekeurd. Het voegt behandeling van de Koreaanse markt toe (DART, KRX, KOSPI als benchmark) en een strengere regel: elk cijfer heeft een bron en een datum nodig.

• tradermonty/claude-trading-skills: risicogerichte werkwijze, controle van het marktregime vóór het zoeken naar aandelen, checklist vóór de beslissing, berekening van positiegrootte.
• himself65/finance-skills: structuur van voorbeschouwing en terugblik op cijfers, waardering met DCF, peer-multiples en gevoeligheidstabellen.
• anthropics/financial-services: analistenwerk dat klaar wordt gezet voor menselijke controle, bijhouden van de these, catalystenkalender.
• wshobson/agents (backtesting-frameworks): controle op look-ahead- en survivorship-bias, out-of-sample- en walk-forward-tests.

Echte vragen, echte uitkomsten

De drie voorbeelden hieronder zijn op 4 november 2026 gemaakt door de v1.1-instructies van deze skill uit te voeren met live webtoegang. Ze zijn gedraaid met een ander model in een andere omgeving, niet met het model dat de skill op Capafy bedient, dus formulering, diepgang en datatoegang kunnen bij gebruik afwijken. Voorbeeld 1 gebruikt cijfers uit de genoemde pagina's en dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance. Voorbeeld 2 gebruikt dagelijkse slotkoersen van Yahoo Finance voor een als voorbeeld gekozen lijst tickers. Voorbeeld 3 gebruikt verzonnen cijfers. Voorbeeld 2 staat in het Koreaans omdat de vraag in het Koreaans was.

Voorbeeld 1: terugblik op cijfers met koersreactie, Apple, 4e kwartaal boekjaar 2026

Vraag

Recap Apple's fiscal Q4 2026 report: results against consensus, the stock's reaction, and what guidance said.

Antwoord

Data mode: A, live data. Checked 2026-11-04. US dollars. Apple reported after the close on Monday 2026-11-02, so the reaction session is Tuesday 2026-11-03.

Summary

• EPS $2.10 against $1.99 expected (LSEG): a $0.11 beat, 5.5%. Revenue $114.48 billion against $113.39 billion: 1.0% above, and up 11.7% from $102.46 billion a year earlier.
• Part of the EPS beat came from tariff refunds. Apple says they added $0.05 to EPS and about 1 point to gross margin. Without the refund, EPS would be about $2.05, still above $1.99, but it is unclear whether analysts had included the refund in their numbers. Unverified
• The December-quarter guide is the soft spot. Revenue growth guided to 7 to 10% (analyst average 6.1%), but gross margin guided to 45 to 46% against an average estimate of 46.3%.
• Regular-session reaction was -1.9% (close 338.32 to 331.90). That is smaller than the average absolute move of the previous four reports, 2.9%.

Line item	Actual	Expected (LSEG)	Difference
EPS	$2.10	$1.99	+5.5%
Revenue	$114.48B	$113.39B	+1.0%
iPhone	$57.58B	$56.54B	+1.8%
Mac	$10.79B	$9.61B	+12.3%
iPad	$6.23B	$6.70B	-7.0%
Wearables, Home and Accessories	$8.30B	$9.06B	-8.4%
Gross margin	47.9%	47.5%	+0.4 pt (about -0.6 pt without the refund)

Beat quality. The beat is real on the headline, but it leans on iPhone and Mac (Mac +24% year over year). Two segments missed, and the margin beat depends on the refund. Services came in about $31.6 billion, in line with expectations. One outlet's table labels this line "Other Products", while others label it Services; I treated it as Services, not verified against the 10-K.

Contradictory China data. Greater China revenue was $17.54 billion. CNBC reports growth of 21% year over year, while Yahoo Finance and StreetInsider show it below estimates of $18.58 to $18.75 billion (Visible Alpha, Bloomberg). Both can be true: strong growth, but below what analysts expected. The two estimates differ by provider, so I show both instead of averaging.

Reaction, measured the same way each time (report-day close to next close, after-close reports):

Report	Reaction
2025-10-30	-0.38%
2026-01-29	+0.46%
2026-04-30	+3.24%
2026-07-30	-7.35%
2026-11-02	-1.90%

Average absolute move of the first four: (0.38 + 0.46 + 3.24 + 7.35) ÷ 4 = 2.86%. After-hours figures vary by outlet (CNBC wrote about -3% in extended trading) and I did not verify them. A single day's move has many causes, including the broader market.

Open questions. How much of the December-quarter margin guide is memory costs versus mix (management cited higher memory costs)? Whether analysts' margin consensus included tariff refunds. The next confirmed date is the dividend: $0.27 per share, record date 2026-11-12, payable 2026-11-16.

Sources (opened): Apple newsroom, "Apple reports fourth quarter results", 2026-11-02: https://www.apple.com/newsroom/2026/11/apple-reports-fourth-quarter-results/ . CNBC live coverage, 2026-11-02 (LSEG estimates, guidance): https://www.cnbc.com/2026/11/02/apple-aapl-q4-2026-earnings-live-updates.html . Yahoo Finance daily chart data for AAPL (closes): https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/AAPL . Seen only as search-result excerpts, not opened in full: Yahoo Finance and StreetInsider earnings articles (China estimates, Services line), Apple newsroom pages for the January, April and July 2026 reports (dates), and an SEC-filing listing for 2025-10-30.

Information and analysis only, not investment advice.

Voorbeeld 2: trendsjabloon voor acht aandelen (VS en Korea)

Vraag

내가 보는 8종목(AAPL, MSFT, NVDA, 삼성전자, SK하이닉스, KO, JNJ, XOM)을 추세 템플릿 기준으로 점검해 줘. 가격은 오늘 기준으로.

Antwoord

데이터 모드: A, 실시간 확인. 야후 파이낸스 일봉 종가 2년치를 2026-11-04에 조회했습니다. 미국 종목은 11월 3일 종가, 한국 종목은 11월 4일 최신 값입니다. 52주 고점·저점은 일일 종가 기준입니다.

요약

• 가격 기준 7개 조건을 모두 충족한 종목: MSFT, KO, JNJ, XOM.
• AAPL은 6/7입니다. 현재가 331.90달러가 50일선 334.05달러보다 0.6% 낮아 "50일선 위" 조건만 빠졌습니다.
• NVDA는 4/7입니다. 현재가 206.69달러가 150일선(211.81)보다 낮고 50일선(221.46)도 밑돌며, 52주 저점보다 25.1% 위라 "30% 이상 위" 조건도 못 채웠습니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 3/7입니다. 두 종목 모두 현재가가 50·150·200일선 아래이고, 52주 고점 대비 각각 -39.9%, -52.2%입니다.

종목	현재가	50일	150일	200일	52주 고점 대비	52주 저점 대비	충족
AAPL	331.90	334.05	309.78	297.34	-4.9%	+34.6%	6/7
MSFT	520.99	514.06	449.07	438.48	-4.1%	+47.7%	7/7
NVDA	206.69	221.46	211.81	204.56	-13.6%	+25.1%	4/7
삼성전자	218,000원	249,680	260,127	238,564	-39.9%	+130.0%	3/7
SK하이닉스	1,396,000원	1,611,120	1,709,313	1,503,165	-52.2%	+173.7%	3/7
KO	94.80	89.62	84.21	82.38	-1.1%	+40.4%	7/7
JNJ	266.17	265.47	250.68	247.48	-4.4%	+43.1%	7/7
XOM	177.46	168.32	156.61	155.09	-5.2%	+56.1%	7/7

평가한 7개 조건: ①현재가가 150일·200일선 위 ②150일선이 200일선 위 ③200일선이 최근 1개월(22거래일) 동안 상승 ④50일선이 150일·200일선 위 ⑤현재가가 50일선 위 ⑥52주 저점보다 30% 이상 위 ⑦52주 고점의 25% 이내.

평가하지 못한 조건. 여덟 번째 조건인 상대강도 순위(70 이상)는 비교할 전체 종목군이 없어서 계산하지 않았습니다. 대신 가중 상대수익률(0.4×3개월 + 0.3×6개월 + 0.3×12개월, 벤치마크는 미국 종목 S&P 500, 한국 종목 코스피)을 참고용으로 적습니다: AAPL +10.9%p, MSFT +7.3%p, NVDA -3.8%p, 삼성전자 +26.0%p, SK하이닉스 +47.8%p, KO +17.5%p, JNJ +15.3%p, XOM +24.1%p.

해석할 때 볼 점. 삼성전자는 공시된 3분기 실적이 사상 최대인데도 가격 추세 조건은 약합니다. 12개월 수익률은 +125.9%로 높지만 3개월은 -17.0%입니다. 이 차이의 원인은 이번 조회로는 확인하지 못했습니다. 미확인 통화(달러, 원)가 섞여 있어 가격끼리 비교하지 않았고, 이동평균은 종가 기준이며 배당·분할 조정 방식은 데이터 제공처 기준입니다. 거래량은 반영하지 않았습니다.

출처: 야후 파이낸스 차트 데이터(조회함) https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ (각 티커 및 ^GSPC, ^KS11).

가격 추세를 점검한 결과이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 정보와 분석 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.

Voorbeeld 3: berekening van positiegrootte met jouw cijfers (verzonnen invoer)

Vraag

Account $50,000. Entry $100, stop $92. Max position 10% of the account. How many shares at 0.5%, 1% and 1.5% risk?

Antwoord

Data mode: B, your numbers only. No prices were opened.

Risk per share = 100 − 92 = $8. Position cap = 10% × 50,000 = $5,000, which is 50 shares at $100.

Risk level	Risk dollars	Shares by risk	Position value	Cap applies?	Final shares	Dollar risk at the stop
0.5%	$250	floor(250 ÷ 8) = 31	$3,100 (6.2%)	no	31	$248 (0.50%)
1.0%	$500	floor(500 ÷ 8) = 62	$6,200 (12.4%)	yes	50	$400 (0.80%)
1.5%	$750	floor(750 ÷ 8) = 93	$9,300 (18.6%)	yes	50	$400 (0.80%)

What this shows. At 1% and 1.5% the position cap, not the risk level, sets the size, so both end at 50 shares and 0.8% account risk. Only the 0.5% case is limited by risk. I am not choosing a risk level for you.

Not in the numbers. A stop order is not a guaranteed fill price, so a gap can lose more than $8 a share. Commissions, spreads and slippage are excluded. If other positions carry open risk, add them up: common reference limits in public guides are 6 to 8% of equity across the portfolio, as a reference and not a rule.

Information and analysis only, not investment advice.

Voorbeeld 4: handelsjournaal-evaluatie op basis van je eigen logboek (verzonnen trades)

Vraag

Here is my trade log in R-multiples, oldest first: +2.1, -1, +0.8, -1, +3.2, -0.5, -1, +1.5, -1, +0.6. Review it.

Antwoord

Data mode: B, your log only. Nothing was looked up.

Measure	Value	How it is computed
Trades	10
Wins / losses	5 / 5
Win rate	50% (Wilson 95% range about 24% to 76%)	5 ÷ 10
Total result	+3.7R	8.2 − 4.5
Average win / average loss	+1.64R / −0.90R	8.2 ÷ 5, −4.5 ÷ 5
Payoff ratio	1.82	1.64 ÷ 0.90
Profit factor	1.82	8.2 ÷ 4.5
Expectancy per trade	+0.37R	0.5 × 1.64 + 0.5 × (−0.90)
Maximum drawdown	1.5R	peak 4.1R after trade 5, low 2.6R after trade 7
Longest losing streak	2	trades 6 and 7

What the numbers show. Winners were larger than losers on average, and no loss exceeded 1R. The cumulative curve recovered its 4.1R peak at trade 8.

What they cannot show. Ten trades are far too few. The win rate could plausibly be anywhere from about 24% to 76%, so the +0.37R expectancy is descriptive only and I will not project future returns from it.

Three questions for your journal. Which setups produced the three biggest winners? Were the 1R losses stopped at the planned level, or did any run through it? What happened after the two-loss streak?

Information and analysis only, not investment advice.

Gebouwd om te controleren

• Geen verzonnen cijfers. Een waarde die in geen bron staat, krijgt het label niet geverifieerd en wordt nooit uit het hoofd aangevuld.
• Eerst primaire bronnen: SEC EDGAR en investor relations voor de VS, DART en KRX voor Korea.
• GAAP- of IFRS-cijfers worden gescheiden van aangepaste cijfers en bij Koreaanse bedrijven staat de basis (geconsolideerd of enkelvoudig) erbij.
• Het plaatst geen orders, koppelt niet aan een broker en zegt nooit "koop" of "verkoop". De uitkomst is informatie en analyse, geen beleggingsadvies.
• Verborgen instructies in webpagina's of geplakte documenten worden genegeerd.

Beperkingen om vooraf te kennen

• Live data hangt af van de webtoegang van de uitvoeromgeving. Zonder toegang werkt EquityDesk alleen met wat je plakt en vermeldt dat in de datamodus.
• Geen tool voor realtime of intraday signalen. Elke run is een momentopname met tijdstempel.
• Screeners en backtests zijn zo goed als de bereikbare data. Ontbreekt een volledige dataset, dan krijg je de exacte filterregels om elders uit te voeren in plaats van een verzonnen lijst.
• Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Belastingen, juridische zaken en persoonlijke financiële planning vallen erbuiten.

Veelgestelde vragen

Worden Koreaanse aandelen gedekt?
Ja. KOSPI- en KOSDAQ-aandelen worden behandeld met DART-publicaties en KRX-data waar toegang is, en antwoorden komen in het Nederlands, Koreaans of Engels.

Zegt het wat ik moet kopen?
Nee. Het toont wat het bewijs ondersteunt, de risico's en wat het beeld zou veranderen. De beslissing blijft bij jou.

Kan het voor mij handelen?
Nee. Er is geen brokerkoppeling en er worden nooit orders geplaatst.

Hoe weet ik dat een cijfer klopt?
Elke belangrijke bewering noemt bron, datum en status. Wat niet bevestigd kon worden, staat als niet geverifieerd.

Alleen informatie en analyse, geen beleggingsadvies.