EquityDesk | Análise de ações e resultados

O EquityDesk é uma mesa de pesquisa de ações reunida em uma única skill. Informe um ticker, uma lista de acompanhamento ou uma regra e receba um relatório estruturado que mostra de onde vem cada número e a que data ele se refere. Cobre ações dos EUA (NYSE, Nasdaq) e da Coreia (KOSPI, KOSDAQ), com as divulgações da DART para empresas coreanas.

O que faz

• Prévia de resultados: expectativas do consenso, histórico de surpresas, as 3 a 5 linhas que importam, guidance da gestão e perguntas para acompanhar na teleconferência.
• Balanço de resultados: números reais contra o consenso e o ano anterior, qualidade do resultado (itens não recorrentes, margens, caixa), mudanças no guidance e o que o relatório confirma ou deixa em aberto.
• Filtro por regras: estilo CANSLIM, dividendos, momentum e valor/qualidade. Você vê as regras exatas, quantas ações restam após cada filtro e uma lista curta ordenada com uma ressalva por ativo.
• Checagem de carteira: cole suas posições para obter pesos por ação, setor, país e moeda, concentração e sobreposição, com todas as fórmulas à mostra.
• Plano de backtest: transforma uma regra em linguagem comum em uma especificação testável (universo, entradas, saídas, custos, referência) e verifica viés de antecipação e de sobrevivência. Se houver código e dados, executa o teste.
• Resumo de mercado: retrato datado, diário ou semanal, de índices, setores, juros, câmbio como USD/KRW e eventos confirmados.
• Memorando de uma ação: modelo de negócio, margens, balanço, valuation com premissas declaradas e cenários otimista, base e pessimista.
• Filtros de modelo de tendência e CANSLIM com checagem de mercado: verifica primeiro a tendência do índice e depois pontua candidatas com os pesos CANSLIM publicados e um modelo de sete condições de preço. Mostra o período usado e o que não pôde ser avaliado.
• Cálculo do tamanho da posição: número de ações, valor em risco e limites de concentração a partir dos seus números, com vários níveis de risco lado a lado. Nunca escolhe o seu nível de risco.
• Acompanhamento de tese e calendário de catalisadores: uma tese escrita com evidências a favor e contra, as suas próprias condições de invalidação e eventos confirmados com data.
• Planejador de renda de dividendos: calendário de pagamentos, rendimento esperado, rendimento sobre o custo, payout em relação ao fluxo de caixa livre, sinais de risco de corte e cenários de reinvestimento lado a lado, a partir das posições que você colar. Regras de imposto são listadas como pontos a confirmar, não calculadas.
• Diário de operações e revisão de desempenho: múltiplos de R, taxa de acerto com intervalo de confiança, razão ganho/perda, fator de lucro, expectativa, drawdown e sequências a partir do seu próprio registro, com aviso claro quando a amostra é pequena demais.
• Comparação e sobreposição de ETFs: taxa de administração, sobreposição de posições, peso efetivo das suas ações diretas dentro dos ETFs, concentração, prêmio ou desconto e diferença de rastreamento para ETFs listados nos EUA e na Coreia.
• Resumo de documentos e operações de insiders: novos documentos da SEC (8-K, 10-Q, Form 4, 13D/13G, 13F) e divulgações da DART (fatos relevantes, posições de executivos e acionistas principais, participações relevantes, ações em tesouraria, aumentos de capital) da sua lista de acompanhamento, separando o rotineiro do notável e sem adivinhar motivos.

O que enviar

• Um ticker, um código KRX de 6 dígitos ou uma lista de tickers.
• A tarefa: prévia, balanço, filtro, checagem de carteira, plano de backtest, resumo de mercado ou memorando.
• Opcional: horizonte, estilo (crescimento, valor, dividendos), moeda de exibição e regras ou limites que queira usar.
• Opcional: documentos, transcrições, histórico de preços ou suas posições coladas na conversa.

O que você recebe

• No topo, o modo de dados: dados ao vivo, apenas os seus dados ou somente o método.
• Um resumo que separa fatos de interpretação.
• Tabelas com data de referência, período fiscal, moeda e unidades.
• Um registro de evidências: cada afirmação relevante com fonte, data e status de verificação.
• O que não foi possível confirmar, consultas que falharam e as próximas checagens.

Exemplos de pedidos

• "Faça a prévia dos próximos resultados da NVDA: consenso, surpresas passadas, fatores-chave e guidance."
• "Compare os resultados preliminares do 3º trimestre da Samsung Electronics com o consenso, em base consolidada."
• "Filtre o S&P 500: payout abaixo de 60% e 5 anos de crescimento do dividendo. Mostre quantas restam após cada filtro."
• "Estas são minhas 8 posições com os pesos. Onde estou concentrado por setor e moeda?"

Construída sobre métodos já confiáveis

Antes de escrever a v1.1, li a documentação pública das skills de trading e finanças de código aberto mais conhecidas e mantive os métodos adequados à pesquisa de ações dos EUA e da Coreia. A EquityDesk reutiliza os métodos, não o código, e não é afiliada nem endossada por esses projetos. Acrescenta o tratamento do mercado coreano (DART, KRX, KOSPI como referência) e uma regra mais rígida: cada número precisa de fonte e data.

• tradermonty/claude-trading-skills: fluxo que começa pelo risco, verificação do regime de mercado antes de buscar ações, lista de verificação antes de decidir, cálculo do tamanho da posição.
• himself65/finance-skills: estrutura de prévia e balanço de resultados, valuation com DCF, múltiplos de pares e tabelas de sensibilidade.
• anthropics/financial-services: trabalho de analista preparado para revisão humana, acompanhamento de tese, calendário de catalisadores.
• wshobson/agents (backtesting-frameworks): checagem de viés de antecipação e de sobrevivência, testes fora da amostra e walk-forward.

Pedidos reais, resultados reais

Os três exemplos abaixo foram produzidos em 4 de novembro de 2026 executando as instruções v1.1 desta skill com acesso web ao vivo. Foram executados com outro modelo, em outro ambiente, e não com o modelo que serve a skill na Capafy, portanto a redação, a profundidade e o acesso a dados podem variar no uso. O exemplo 1 usa números das páginas citadas e fechamentos diários do Yahoo Finance. O exemplo 2 usa fechamentos diários do Yahoo Finance de uma lista de tickers escolhida como exemplo. O exemplo 3 usa números inventados. O exemplo 2 aparece em coreano porque o pedido foi feito em coreano.

Exemplo 1: balanço de resultados com reação do preço, Apple, 4T do ano fiscal 2026

Pedido

Recap Apple's fiscal Q4 2026 report: results against consensus, the stock's reaction, and what guidance said.

Resposta

Data mode: A, live data. Checked 2026-11-04. US dollars. Apple reported after the close on Monday 2026-11-02, so the reaction session is Tuesday 2026-11-03.

Summary

• EPS $2.10 against $1.99 expected (LSEG): a $0.11 beat, 5.5%. Revenue $114.48 billion against $113.39 billion: 1.0% above, and up 11.7% from $102.46 billion a year earlier.
• Part of the EPS beat came from tariff refunds. Apple says they added $0.05 to EPS and about 1 point to gross margin. Without the refund, EPS would be about $2.05, still above $1.99, but it is unclear whether analysts had included the refund in their numbers. Unverified
• The December-quarter guide is the soft spot. Revenue growth guided to 7 to 10% (analyst average 6.1%), but gross margin guided to 45 to 46% against an average estimate of 46.3%.
• Regular-session reaction was -1.9% (close 338.32 to 331.90). That is smaller than the average absolute move of the previous four reports, 2.9%.

Line item	Actual	Expected (LSEG)	Difference
EPS	$2.10	$1.99	+5.5%
Revenue	$114.48B	$113.39B	+1.0%
iPhone	$57.58B	$56.54B	+1.8%
Mac	$10.79B	$9.61B	+12.3%
iPad	$6.23B	$6.70B	-7.0%
Wearables, Home and Accessories	$8.30B	$9.06B	-8.4%
Gross margin	47.9%	47.5%	+0.4 pt (about -0.6 pt without the refund)

Beat quality. The beat is real on the headline, but it leans on iPhone and Mac (Mac +24% year over year). Two segments missed, and the margin beat depends on the refund. Services came in about $31.6 billion, in line with expectations. One outlet's table labels this line "Other Products", while others label it Services; I treated it as Services, not verified against the 10-K.

Contradictory China data. Greater China revenue was $17.54 billion. CNBC reports growth of 21% year over year, while Yahoo Finance and StreetInsider show it below estimates of $18.58 to $18.75 billion (Visible Alpha, Bloomberg). Both can be true: strong growth, but below what analysts expected. The two estimates differ by provider, so I show both instead of averaging.

Reaction, measured the same way each time (report-day close to next close, after-close reports):

Report	Reaction
2025-10-30	-0.38%
2026-01-29	+0.46%
2026-04-30	+3.24%
2026-07-30	-7.35%
2026-11-02	-1.90%

Average absolute move of the first four: (0.38 + 0.46 + 3.24 + 7.35) ÷ 4 = 2.86%. After-hours figures vary by outlet (CNBC wrote about -3% in extended trading) and I did not verify them. A single day's move has many causes, including the broader market.

Open questions. How much of the December-quarter margin guide is memory costs versus mix (management cited higher memory costs)? Whether analysts' margin consensus included tariff refunds. The next confirmed date is the dividend: $0.27 per share, record date 2026-11-12, payable 2026-11-16.

Sources (opened): Apple newsroom, "Apple reports fourth quarter results", 2026-11-02: https://www.apple.com/newsroom/2026/11/apple-reports-fourth-quarter-results/ . CNBC live coverage, 2026-11-02 (LSEG estimates, guidance): https://www.cnbc.com/2026/11/02/apple-aapl-q4-2026-earnings-live-updates.html . Yahoo Finance daily chart data for AAPL (closes): https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/AAPL . Seen only as search-result excerpts, not opened in full: Yahoo Finance and StreetInsider earnings articles (China estimates, Services line), Apple newsroom pages for the January, April and July 2026 reports (dates), and an SEC-filing listing for 2025-10-30.

Information and analysis only, not investment advice.

Exemplo 2: modelo de tendência em oito ações (EUA e Coreia)

Pedido

내가 보는 8종목(AAPL, MSFT, NVDA, 삼성전자, SK하이닉스, KO, JNJ, XOM)을 추세 템플릿 기준으로 점검해 줘. 가격은 오늘 기준으로.

Resposta

데이터 모드: A, 실시간 확인. 야후 파이낸스 일봉 종가 2년치를 2026-11-04에 조회했습니다. 미국 종목은 11월 3일 종가, 한국 종목은 11월 4일 최신 값입니다. 52주 고점·저점은 일일 종가 기준입니다.

요약

• 가격 기준 7개 조건을 모두 충족한 종목: MSFT, KO, JNJ, XOM.
• AAPL은 6/7입니다. 현재가 331.90달러가 50일선 334.05달러보다 0.6% 낮아 "50일선 위" 조건만 빠졌습니다.
• NVDA는 4/7입니다. 현재가 206.69달러가 150일선(211.81)보다 낮고 50일선(221.46)도 밑돌며, 52주 저점보다 25.1% 위라 "30% 이상 위" 조건도 못 채웠습니다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 3/7입니다. 두 종목 모두 현재가가 50·150·200일선 아래이고, 52주 고점 대비 각각 -39.9%, -52.2%입니다.

종목	현재가	50일	150일	200일	52주 고점 대비	52주 저점 대비	충족
AAPL	331.90	334.05	309.78	297.34	-4.9%	+34.6%	6/7
MSFT	520.99	514.06	449.07	438.48	-4.1%	+47.7%	7/7
NVDA	206.69	221.46	211.81	204.56	-13.6%	+25.1%	4/7
삼성전자	218,000원	249,680	260,127	238,564	-39.9%	+130.0%	3/7
SK하이닉스	1,396,000원	1,611,120	1,709,313	1,503,165	-52.2%	+173.7%	3/7
KO	94.80	89.62	84.21	82.38	-1.1%	+40.4%	7/7
JNJ	266.17	265.47	250.68	247.48	-4.4%	+43.1%	7/7
XOM	177.46	168.32	156.61	155.09	-5.2%	+56.1%	7/7

평가한 7개 조건: ①현재가가 150일·200일선 위 ②150일선이 200일선 위 ③200일선이 최근 1개월(22거래일) 동안 상승 ④50일선이 150일·200일선 위 ⑤현재가가 50일선 위 ⑥52주 저점보다 30% 이상 위 ⑦52주 고점의 25% 이내.

평가하지 못한 조건. 여덟 번째 조건인 상대강도 순위(70 이상)는 비교할 전체 종목군이 없어서 계산하지 않았습니다. 대신 가중 상대수익률(0.4×3개월 + 0.3×6개월 + 0.3×12개월, 벤치마크는 미국 종목 S&P 500, 한국 종목 코스피)을 참고용으로 적습니다: AAPL +10.9%p, MSFT +7.3%p, NVDA -3.8%p, 삼성전자 +26.0%p, SK하이닉스 +47.8%p, KO +17.5%p, JNJ +15.3%p, XOM +24.1%p.

해석할 때 볼 점. 삼성전자는 공시된 3분기 실적이 사상 최대인데도 가격 추세 조건은 약합니다. 12개월 수익률은 +125.9%로 높지만 3개월은 -17.0%입니다. 이 차이의 원인은 이번 조회로는 확인하지 못했습니다. 미확인 통화(달러, 원)가 섞여 있어 가격끼리 비교하지 않았고, 이동평균은 종가 기준이며 배당·분할 조정 방식은 데이터 제공처 기준입니다. 거래량은 반영하지 않았습니다.

출처: 야후 파이낸스 차트 데이터(조회함) https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ (각 티커 및 ^GSPC, ^KS11).

가격 추세를 점검한 결과이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 정보와 분석 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.

Exemplo 3: cálculo do tamanho da posição com os seus números (dados inventados)

Pedido

Account $50,000. Entry $100, stop $92. Max position 10% of the account. How many shares at 0.5%, 1% and 1.5% risk?

Resposta

Data mode: B, your numbers only. No prices were opened.

Risk per share = 100 − 92 = $8. Position cap = 10% × 50,000 = $5,000, which is 50 shares at $100.

Risk level	Risk dollars	Shares by risk	Position value	Cap applies?	Final shares	Dollar risk at the stop
0.5%	$250	floor(250 ÷ 8) = 31	$3,100 (6.2%)	no	31	$248 (0.50%)
1.0%	$500	floor(500 ÷ 8) = 62	$6,200 (12.4%)	yes	50	$400 (0.80%)
1.5%	$750	floor(750 ÷ 8) = 93	$9,300 (18.6%)	yes	50	$400 (0.80%)

What this shows. At 1% and 1.5% the position cap, not the risk level, sets the size, so both end at 50 shares and 0.8% account risk. Only the 0.5% case is limited by risk. I am not choosing a risk level for you.

Not in the numbers. A stop order is not a guaranteed fill price, so a gap can lose more than $8 a share. Commissions, spreads and slippage are excluded. If other positions carry open risk, add them up: common reference limits in public guides are 6 to 8% of equity across the portfolio, as a reference and not a rule.

Information and analysis only, not investment advice.

Exemplo 4: revisão do diário de operações a partir do seu próprio registro (operações inventadas)

Pedido

Here is my trade log in R-multiples, oldest first: +2.1, -1, +0.8, -1, +3.2, -0.5, -1, +1.5, -1, +0.6. Review it.

Resposta

Data mode: B, your log only. Nothing was looked up.

Measure	Value	How it is computed
Trades	10
Wins / losses	5 / 5
Win rate	50% (Wilson 95% range about 24% to 76%)	5 ÷ 10
Total result	+3.7R	8.2 − 4.5
Average win / average loss	+1.64R / −0.90R	8.2 ÷ 5, −4.5 ÷ 5
Payoff ratio	1.82	1.64 ÷ 0.90
Profit factor	1.82	8.2 ÷ 4.5
Expectancy per trade	+0.37R	0.5 × 1.64 + 0.5 × (−0.90)
Maximum drawdown	1.5R	peak 4.1R after trade 5, low 2.6R after trade 7
Longest losing streak	2	trades 6 and 7

What the numbers show. Winners were larger than losers on average, and no loss exceeded 1R. The cumulative curve recovered its 4.1R peak at trade 8.

What they cannot show. Ten trades are far too few. The win rate could plausibly be anywhere from about 24% to 76%, so the +0.37R expectancy is descriptive only and I will not project future returns from it.

Three questions for your journal. Which setups produced the three biggest winners? Were the 1R losses stopped at the planned level, or did any run through it? What happened after the two-loss streak?

Information and analysis only, not investment advice.

Feito para ser conferido

• Não inventa números. Um valor não encontrado em uma fonte é marcado como não verificado, nunca preenchido de memória.
• Fontes primárias primeiro: SEC EDGAR e relações com investidores nos EUA; DART e KRX na Coreia.
• Números GAAP ou IFRS ficam separados dos ajustados e, na Coreia, indica-se a base consolidada ou individual.
• Não envia ordens, não se conecta a corretora e nunca diz "compre" ou "venda". O resultado é informação e análise, não recomendação de investimento.
• Instruções escondidas em páginas web ou documentos colados são ignoradas.

Limites a conhecer antes de comprar

• Os dados ao vivo dependem do acesso à web do ambiente de execução. Sem acesso, o EquityDesk trabalha apenas com o que você colar e informa isso no modo de dados.
• Não é uma ferramenta de sinais em tempo real ou intradiários. Cada execução é um retrato com data e hora.
• Filtros e backtests são tão bons quanto os dados acessíveis. Sem um conjunto completo, ele entrega as regras exatas para rodar em outra ferramenta, em vez de inventar uma lista.
• Desempenho passado não garante resultados futuros. Impostos, questões jurídicas e planejamento financeiro pessoal ficam fora do escopo.

Perguntas frequentes

Cobre ações coreanas?
Sim. Trabalha com papéis do KOSPI e do KOSDAQ, usa DART e dados da KRX quando há acesso e responde em português, coreano ou inglês.

Vai me dizer o que comprar?
Não. Mostra o que as evidências sustentam, os riscos e o que mudaria o quadro. A decisão é sua.

Pode operar por mim?
Não. Não tem conexão com corretoras e nunca envia ordens.

Como sei que um número é real?
Cada afirmação relevante informa fonte, data e status. O que não foi confirmado aparece como não verificado.

Apenas informação e análise, não é recomendação de investimento.